[이번주 IPO]7월 다섯째 주 수요예측·청약 일정

이달(7월) 다섯째 주에는 에스엔시스, 한라캐스트, 에스투더블유, 그래피, 제이피아이헬스케어가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 아이티켐은 일반 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆에스엔시스= 2017년 6월 삼성중공업의 전기전자 사업부에서 분사하여 설립된 에스엔시스는 전기·전자·기계 기술을 융합한 고기능 선박 시스템을 개발·공급하는 조선기자재 전문 기업이다. 조선 산업의 트렌드 변화에 따라 고전압 배전반, 통합운항제어 시스템, 평형수처리장치, 이중연료추진 시스템에 이르기까지 각 트렌드별로 선제적인 기술 개발과 내재화를 추진하며 기술 스펙트럼을 단계적으로 확장해왔다.

총 190만주를 공모한다. 공모가 밴드는 2만7000~3만원이며 이에 따른 총 공모금액은 513억~570억원 규모다. 수요예측은 오는 28일~8월1일까지, 일반 청약은 8월 7~8일 양일간 진행 예정이다. 상장 주관은 신한투자증권이 맡았다.

◆한라캐스트= 1996년 사업을 시작한 한라캐스트는 알루미늄 및 마그네슘 소재의 부품 생산 원천기술을 바탕으로 대형 고객사에 공급을 확대하며 성장하여, 현재는 자율주행을 포함하는 전장사업과 로봇 부품 산업을 선도하는 소재 부품 전문 기업으로 도약하고 있다.

공모 주식 수는 총 750만주로 희망 공모가 범위는 5100~5800원이다. 오는 30일~8월5일 닷새간 수요예측 후 오는 8월11~12일에 걸쳐 일반투자자 청약을 진행할 예정이며, 상장 주관사는 대신증권이다.

◆에스투더블유= 2018년 설립된 S2W는 다크웹과 텔레그램 등 각종 히든 채널에서 축적해온 도메인 특화 AI 기술과 비정형 빅데이터 수집 및 분석 역량을 토대로 수사·방위 기관의 안보 경쟁력 강화의 기업의 정보 보안 업무 및 데이터 운용 효율성 제고를 지원하는 다양한 AI 기반 솔루션을 개발했다.

총 158만주를 공모한다. 희망 공모가액은 1만1400~1만3200원이다. 기관투자자 수요예측은 오는 30일~8월5일 진행하고 오는 8월7~8일 일반청약을 받는다. 주관사는 대신증권이다.

◆그래피= 지난 2017년 설립된 그래피는 3D 프린터용 신소재(광경화성 레진), 다이렉트프린팅 방식의 형상기억 투명교정장치(Shape Memory Aligner, SMA), 질소경화기(Tera Harz Cure, THC), 디자인 소프트웨어(Direct Aligner Designer, DAD) 등 3D프린팅 관련 통합솔루션을 자체 개발 및 공급하고 있다.

총 195만주를 공모한다. 공모 희망가는 1만7000~2만원이다. 오는 31일부터 8월6일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 후 오는 8월11~12일 일반 청약을 받는다. 주관사는 KB증권, 신한투자증권이다.

◆제이피아이헬스케어= 1980년 설립된 제이피아이헬스케어는 엑스레이 영상 진단의 핵심 부품인 그리드(Grid) 시장 세계 시장 점유율 1위 기업이다. 그리드는 엑스레이 진단 시 산란선을 줄여 영상 선명도를 높이는 필수 제품이다. 전 세계 유일 알루미늄과 카본 소재의 그리드를 모두 생산하는 기업으로, 전 세계 의료용 엑스레이 그리드 시장에서 약 40%의 점유율을 확보하고 있다.

총 공모주식수는 158만주이며, 주당 공모 희망가 범위는 1만6500~2만원이다. 오는 8월1일부터 8월7일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고 8월 11일과 12일 청약을 받을 예정이다. 8월 상장 예정이며 상장주관회사는 키움증권이다.

<일반청약>

◆아이티켐= 공모가가 희망밴드 상단인 1만6100원으로 확정됐다. 기관투자자 수요예측 경쟁률은 1157.98대 1이다. 오는 28일부터 29일까지 양일간 일반 청약을 진행할 예정으로 8월 7일 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있다. 상장 대표주관은 KB증권이 맡았다.

2005년 설립된 아이티켐은 정밀합성과 정제 기술을 바탕으로 원료의약품, 의약품 중간체, OLED 소재 등 고부가가치 정밀화학 소재를 고객 맞춤형으로 개발하고 양산하는 독립계 CDMO 기업이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr