[이번주 IPO]2월 둘째 주 수요예측·청약 일정

이달(2월) 둘째 주에는 더즌, 심플랫폼, 티엑스알로보틱스, 대진첨단소재, 엠디바이스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 모티브링크, 엘케이켐, 위너스는 일반 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆더즌= 더즌은 금융네트워크를 기반으로 B2B 비즈니스를 확장하는 기업으로, 2017년 회사 설립 후 2019년에 기업용 금융VAN(Value Added Network, 부가가치통신망) 사업에 진출했다. 더즌에서 업계 최초로 개발한 이중화 기술은 이용기관이 2개의 금융 VAN사를 통해 거래를 처리하는 시스템을 구축하는 기술이다.

총 250만주를 공모한다. 주당 공모 희망가는 1만500~1만2500원으로 총 공모 예정 금액은 약 263억원~313억원이다. 기관 대상 수요예측은 오는 11~17일 5일간 진행하고 오는 20~21일 일반 청약을 거쳐 3월 내 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.

◆심플랫폼= 심플랫폼은 AI와 IoT 기술을 융합한 데이터 솔루션 개발에 주력해왔다. 회사는 IoT 기술을 활용해 설비 및 기기에서 수집한 데이터를 저장, 관리, 분석, 예측하는 전 과정을 통합적으로 처리한다. 이를 바탕으로 예지 정비, 품질 검사, 생산 최적화, 공급망 최적화, 리소스 최적화, 제품 서비스화 등의 솔루션을 고객사에 제공하고 있다.

총 공모 주식수는 92만주, 주당 희망 공모가 범위는 1만3000~1만5000원이다. 이에 따른 공모 규모는 약 120억~138억원이다. 오는 11~17일 5일간 진행하고 오는 20~21일 일반 청약을 거쳐 3월 내 상장을 목표로 하고 있다. 상장주관사는 KB증권이다.

◆티엑스알로보틱스= 티엑스알로보틱스는 ▲자동유도로봇(AGV), 자율주행로봇(AMR), 소터(Sorter,자동분류장비) 등 하드웨어(H/W)와 ▲AGV 및 AMR 제어시스템(ACS), 소터관리시스템(SMS), 지능형 자동창고 제어시스템 등 소프트웨어(S/W) 역량을 모두 내재화했다. 이를 바탕으로 국내외 유통 및 제조 기업을 대상으로 시스템 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key)로 제공하는 토탈 솔루션 사업을 영위하고 있다.

총 공모 주식수는 307만5400주로, 희망공모밴드는 1만1500~1만3500원이다. 이에 따른 공모 규모는 약 354억~415억원이다. 최종 공모가가 확정되는 기관투자자 대상 수요예측은 오는 11일부터 17일까지 5영업일간 진행되며, 일반투자자 대상 청약은 20일과 21일 양일간 이뤄진다. 상장 주관은 NH투자증권과 신한투자증권이 맡았다.

◆대진첨단소재= 2019년 설립된 대진첨단소재는 업계유일 CNT 표면개질 제품 개발 및 상용화로 업계 표준을 제시하고 있다. 주력 제품으로는 2차전지 공정용 소재인 ▲대전방지 트레이 ▲PET이형필름 등이 있다.

총 공모주식 수는 300만주로, 희망 공모가 밴드는 1만900~1만3000원이며, 총 공모예정금액은 약 327억~390억원이다. 오는 11~17일 5영업일간 수요예측을 진행하고, 20~21일 양일간 청약을 진행할 예정이다. 주관사는 미래에셋증권이다.

◆엠디바이스= 엠디바이스는 SSD(Solid-state drive)를 설계하고 제작하는 전문기업이다. 과거 데이터 저장장치로 주로 사용했던 HDD(Hard Disk Drive)와 달리 반도체 기반의 SSD는 데이터 저장속도가 빠르고 내구성이 강한 특징이 있어 산업 전반에서 SSD 수요가 증가하고 있다.

공모하는 주식수는 총 126만주로 희망 공모가 범위는 7200~8350원, 총 공모금액은 90.7억~105.2억원이다. 오는 12일부터 18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시하며, 24일과 25일 이틀 통안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 삼성증권이다.

<일반청약>

◆모티브링크= 희망 공모가 밴드는 5100~6000원으로 총 공모금액은 하단 기준 약 151억원 규모다. 지난 6일까지 수요예측을 진행했고 오는 11~12일 청약을 거쳐 코스닥시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

모티브링크는 친환경 자동차 전동화 전력변환시스템 구축을 위한 원스톱 토탈 솔루션제공 기업이다. 친환경 자동차(HEV, PHEV, EV, FCEV)는 차량 내 전력변환시스템인 ‘LDC’, ’OBC’, ‘인버터’가 반드시 필요하다. 모티브링크는 세가지에 들어가는 핵심부품인 ▲트랜스포머 ▲필터 ▲인덕터 등을 개발부터 양산까지 한 번에 제공하고 있다.

◆엘케이켐= 공모 예정가는 1만8000~2만1000원으로 총 공모금액은 180억~210억원이다. 수요예측은 오는 10일까지 진행하고 13~14일 양일간 일반 청약을 거쳐 2월 내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 신영증권이 맡았다.

2007년 11월 설립 이후 반도체 및 전자 재료 분야에서 축적한 독자적인 기술력을 바탕으로 첨단 소재 개발과 양산에 주력하며 꾸준히 성장해왔다. 현재 회사는 High-k와 Low-k 소재의 핵심 원료인 CP 리간드, PCP 리간드, DIS 프리커서를 개발하고 생산하며 반도체 증착공정에서 필수적인 역할을 담당하고 있다.

◆위너스= 공모하는 주식수는 총 170만주로, 희망 공모가 범위는 7500~8500원, 총 공모금액은 127.5억~144.5억원이다. 오는 4일부터 10일까지 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤, 13일과 14일 이틀 동안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

위너스는 2004년 설립 이후 배선기구 개발 및 공급을 통해 사업을 확장시켜왔으며 최근에는 에너지 하베스팅(energy harvesting) 기술을 적용한 무전원 스위치, 전기차 충전기 등 지속적인 신규 성장동력 발굴을 통해 사업영역을 넓혀가고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr