[一键看个股]继考生之后，证券界也开始关注大成麦麦

兴国证券将数字大成的目标价从1.15万韩元上调至1.3万韩元，维持“买入”评级。

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12日，兴国证券研究员 Choi Jonggyeong 表示：“此次上调反映了公司业绩持续向好、不断刷新历史纪录的情况。”他还称：“考虑到公司积极的股东回报政策，企业价值如今已开始回归合理水平。”

数字大成是一家教育平台企业，业务分为高中板块（包括大成麦麦、Igam模拟考试等）以及小学和初中板块（包括韩宇里等）。大成麦麦等高中平台正在提升市场竞争力和盈利能力。数字大成则计划在2025至2028年间，将50%以上的归母净利润通过分红、回购及注销库存股的方式回馈股东。

Choi研究员重点关注了利润增长规模。今年第三季度，公司营收同比增长10.9%，达到890亿韩元；营业利润同比增长29.4%，达到275亿韩元，创下单季度历史新高。Choi研究员表示：“即使考虑到这是季节性旺季，275亿韩元的营业利润也已接近2022年全年284亿韩元的水平。”

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高中板块的增长尤为突出。高中板块线上营收为400亿韩元。自去年11月起，公司恢复“2027大成通行证”的正常定价，带动付费会员人均购买金额增加。Choi研究员解释称，会员人数也在增长，因此公司创下了历史最高营收。高中板块模拟考试营收为149亿韩元，提价效应正在显现。直营学校和寄宿学校等业务营收为235亿韩元。Choi研究员表示：“得益于医学院专门校区等招生火爆，公司取得了良好业绩；在顶尖考生线下市场中，公司已建立稳固的主导地位。”

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