[一键看个股]“扩建基础设施”NHN明年盈利将进一步增长……上调目标价

韩华投资证券10日将NHN的目标价从原来的8.7万韩元上调至9.3万韩元，并维持“买入”评级和首选股意见。

韩华投资证券研究员Kim Sohye表示：“NHN今年第三季度业绩受云业务收入强劲增长带动，超过市场预期。”她还表示：“考虑到将从明年1月起计入业绩的新增基础设施扩建计划，我们将2027年预期营业利润预测较此前上调7%。”

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NHN本季度实现营收758.3亿韩元、营业利润58.8亿韩元，较市场预期高出9%。其中，NHN云业务收入环比增长10.3%，带动了业绩增长。游戏业务收入环比下降6.2%。Kim研究员评价称：“网页棋牌游戏业务延续稳健增长势头，但移动游戏业务因上季度联动活动带来的效应消退而下滑。”

此次业绩发布中，基础设施扩建计划尤其受到关注。除上一季度公布的30兆瓦扩容外，NHN还公布了总规模约32兆瓦的基础设施扩建计划，包括长城Pine的26兆瓦以及加山·仁川的6兆瓦。所有相关数据中心均计划于明年年底竣工；公司预计，加山·仁川数据中心将于明年1月投入运营，并很快反映在业绩中。

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Kim研究员表示：“据悉，NHN正在考虑政府项目和民间项目两种方向。鉴于公司迄今积累的业绩案例，我们认为，无论是否承接政府项目，都能够消化相关容量。”她还称：“加山·仁川数据中心计划部署约1700张以上的B300，其收入预计将超过现有杨平数据中心的水平；杨平数据中心目前部署了约1500张B200。”

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