“太空AI数据中心”若建成……“这家企业”将受益[周末理财]

随着人工智能（AI）的应用激增，数据中心建设需求也不断增长。在讨论范围从地面数据中心延伸至太空数据中心之际，有分析指出，无论是在地面还是太空，太阳能及材料企业都将受益于数据中心扩建。

iM证券研究员Jeong Won-seok表示：“地面和太空数据中心的扩建有望为太阳能产业创造新的需求基础。地面方面，太阳能与储能系统（ESS）相结合的电力供应将成为需求来源；太空方面，用于驱动卫星通信及计算设备的太阳能电池需求可能扩大。”

View original image

SpaceX曾提出，目标是在美国建立年产能达100吉瓦的太阳能制造能力。SpaceX正推进“StarMind”业务，计划利用Starship部署人工智能计算卫星，以太阳能发电驱动计算，再通过Starlink和光通信网络传输结果。太空数据中心由此成为一种备选方案，可弥补地面基础设施在发电设备采购、场地 확보、燃料供应等方面受到的限制。

分析认为，在太空应用领域，异质结（HJT）太阳能组件的作用将日益凸显，因为HJT组件在轻量化和大规模生产方面具有优势。Jeong研究员表示：“按StarMind在2035年的年度新增部署规模达到50吉瓦计算功率测算，并计入满足Starlink需求后的富余产能，我们估计SpaceX年产太阳能电池的规模约为67吉瓦。”

与此同时，受美国对华限制措施影响，韩国企业有望从中受益。美国正在加强对中国供应链的限制，而美国国内制造业投资主要集中于组件，因此有必要提升上游工序的供应能力。Jeong研究员表示：“不过，多晶硅需要巨额投资、较长建设周期、高昂电费以及高纯度产品量产技术，新企业难以进入。我们认为，Tesla和SpaceX也更可能通过与经过验证的非中国供应商签订长期供货合同来采购多晶硅，而非自行生产。”

他列举了有望应对这一局面的韩国企业：OCI Holdings、大洲电子材料（Daejoo Electronic Materials）和Nano New Materials。OCI Holdings具备生产高纯度非中国多晶硅的能力。该公司将从明年起向美国新客户发货，并计划到2029年依托长期供货合同，将产能从目前的3.5万吨提升至7万吨。

必读新闻

“两个人去一趟50万韩元转眼就花光，光排队就要2小时？”……孩子不来、外国游客也冷落的“梦幻之国”

• “干满30年领2亿韩元”的时代结束了……日本银行只打卡上班的“万年部长”发出哀叹
• 西班牙遭遇最惨重悲剧……列车惨案发生后，Lee Kangin、Roberto Moreno、皇家马德里等足坛人士纷纷悼念
• 曾称可作“终身之家”，却突然赶走200名乘客……环球邮轮发生了什么？
• “一天130份盖饭售罄”……凭“未经修图的脸”让夜市营业额增加800万韩元，“大陆版Bungeunwoo”

大洲电子材料和Nano New Materials则因太阳能电池量产规模扩大有望带动可重复使用的电极材料需求增长而受到关注。Jeong研究员表示：“大洲电子材料可在金属电极用银浆方面，Nano New Materials可在透明电极用透明导电氧化物靶材（TCO靶材）及银浆方面获得供应机会。如果两家公司凭借材料技术和量产经验，进一步落实客户认证及供货，太阳能电池材料有望成为中长期增长的新支柱。”

版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。