[一键看个股]“LG CNS扩大云计算及IT服务业务……目标价上调”

新荣证券3日表示，鉴于LG CNS进军图形处理器云业务的计划以及信息技术服务市场扩大等因素，LG CNS业务增长前景良好，因此将目标股价从原来的9万韩元上调至11万韩元，并维持“买入”评级。

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第三季度，LG CNS实现营收1.6643万亿韩元，同比增长9%；营业利润1380亿韩元，同比增长15.0%，符合市场预期。尤其是，随着对外信息技术项目计入营收，数字业务服务部门营收达到4082亿韩元，同比增长21%，呈现强劲增长。云计算与人工智能部门营收为9615亿韩元，同比增长9%；智能工程部门营收为2945亿韩元，同比下降4%。

新荣证券研究员Jeong Wonseok表示：“数字业务服务部门此前承接的金融业下一代系统建设项目开始全面贡献营收，新加坡等海外金融业务也开始助力营收增长，因此营收大幅提升。云计算与人工智能部门方面，现有客户对云计算和人工智能的使用量增加，带动云计算建设及运营托管服务收入上升；此前以租赁方式提供的数据中心利用率提高，也推动相关营收扩大。”智能工程部门的业绩则因去年北美项目结束带来的基数效应，预计同比有所下降。

他预计，LG CNS进军图形处理器云业务的计划将成为其竞争优势。LG CNS此前宣布，将投资3814亿韩元购置图形处理器设备，并进军图形处理器云业务。Jeong研究员评价称：“考虑到集团内部需求有保障，该业务的风险收益比很高；与现有云基础设施服务业务的系统集成竞争对手相比，这也是缩小估值折价的因素。”

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信息技术服务相关市场规模扩大也被视为利好。Jeong研究员表示：“客户除了原有的系统建设项目外，还在追加下单人工智能代理项目。我们期待这将为LG CNS带来增长机遇，该公司在韩国拥有最多面向外部客户的项目业绩案例。”

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