Motrex利用Jeonjin Construction Robot股权发行590亿韩元交换债券

移动出行解决方案专业企业Motrex将发行以子公司Jeonjin Construction Robot普通股为交换标的的交换债券（EB）。

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Motrex于10月30日公告称，已决定发行规模为590亿韩元、以子公司Jeonjin Construction Robot普通股为交换标的的交换债券。

本次交换债券将以记名式、无担保私募方式发行。交换价格以基准股价为基础，按溢价20%确定，预计缴款日为12月2日。债券期限为3年，到期日为2029年12月2日。

筹集的资金将用于运营。此举旨在应对根据收购Jeonjin Construction Robot过程中签订的股东协议，未来可能产生的资金需求。

本次发行将利用Motrex持有的Jeonjin Construction Robot现有股份，不涉及Motrex或Jeonjin Construction Robot发行新股。因此，两家公司的已发行股份总数均不会增加。

此外，若Jeonjin Construction Robot收盘价连续10个交易日高于交换价格的135%，Motrex即可行使赎回期权。此举为公司根据未来股价走势和资金运用情况灵活应对提供了更多选择。

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Motrex相关负责人表示：“票面利率和到期利率均为0%，且交换价格溢价20%，我们认为这样的融资条件反映了投资者对Jeonjin Construction Robot业务竞争力及中长期成长性的期待。基于子公司在应对全球基础设施建设与重建需求、拓展建筑机器人业务等方面的增长潜力，我们决定推进此次融资，以争取更有利的条件。”

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