智能体AI用得越多，赚钱的ETF另有其选[周末理财]

随着智能体AI的使用日益活跃，哪些企业将从中获利？业内分析认为，在半导体、数据中心、零部件等多个相关行业中，中央处理器和网络安全的需求有望增长。

Yuanta Securities研究员Ko Gyeongbeom表示：“随着委托AI承担开发和分析工作的范围扩大，AI需求预计将更多取决于任务类型和执行时间，而非用户数量。除图形处理器推理外，负责读取文件和运行程序的中央处理器以及输入输出系统的重要性也将同步提升。”图形处理器负责同时处理大规模、简单重复的运算，而中央处理器则负责按顺序快速处理复杂任务。

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AI服务的商业模式也为算力需求提供了支撑。AI服务可以根据订阅费、令牌使用量、应用程序接口调用次数和智能体运行情况增加收费。即使用户数量不变，只要一位客户同时执行多项任务并反复进行验证，收入和算力需求就可能扩大。

Ko研究员表示：“智能体的任务分配、文件搜索和程序运行，除了需要图形处理器推理，也需要中央处理器和输入输出性能。随着同时处理的任务增加，中央处理器的并行处理能力和能效将变得更加重要，预计包括基于AMD和ARM架构的设计在内，服务器中央处理器的竞争范围将进一步扩大。”

他推荐的海外上市相关ETF包括“AOT Growth and Innovation ETF（AOTG）”。这是一只主动管理型产品，根据商业模式的低边际成本和成长性评估个股及其权重。截至29日，该基金持有AMD、Micron和NVIDIA的权重分别为15.28%、11.30%和10.94%。Ko研究员称：“这只产品能够同时布局中央处理器需求增长，以及AI半导体和服务的发展。”

他还推荐了在韩国上市的“KODEX美国CPU半导体TOP10”。Ko研究员表示：“该产品以AMD、ARM、Intel等企业为核心，投资相关供应链。它与筛选整体成长股的AOTG ETF有所区别，适合希望集中投资中央处理器核心企业的投资者。”

与此同时，随着智能体AI普及，技术保护和网络安全需求也在增长。智能体的工作范围扩大，意味着其对文件、账户和外部系统的访问权限也会随之增加。再加上中美技术竞争以及保护关键基础设施的需求，网络安全预计将随着AI服务普及而日益受到重视。

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Ko研究员推荐将“First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF（CIBR）”和“TIGER全球AI网络安全”ETF作为投资工具。他表示：“这是布局企业访问控制和系统保护投资的选择之一。投资者可以比较各产品的持仓企业及权重，参与网络安全软件和相关基础设施的成长。”CIBR ETF持仓权重最高的企业为CrowdStrike，TIGER全球AI网络安全ETF持仓权重最高的企业为Okta。

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