与MBK Partners签署股票买卖协议
Golfzon Holdings "反对推进出售"
度假村及高尔夫球场运营商The Siena Group将收购韩国最大的高尔夫球场运营商Golfzon County,后者拥有20多座高尔夫球场。另一方面,第二大股东Golfzon Holdings表示反对出售,并暗示将采取法律行动。
据28日投资银行业界消息,The Siena·CL Asset Management财团前一天与MBK Partners签署股票买卖协议,收购Golfzon County的经营权。包含借款在内,Golfzon County的企业价值评估约为1.8万亿韩元。Morgan Stanley和Samjong KPMG担任出售顾问。
Golfzon County的最大股东是持有68.4%股份的私募股权基金管理公司MBK Partners。其余股份由Golfzon集团控股公司Golfzon Holdings持有。据悉,根据MBK于2018年投资Golfzon County时签订的股东协议,MBK拥有可连同Golfzon Holdings所持股份一并出售的拖售权;Golfzon Holdings则拥有与MBK一同出售所持股份的共同出售参与权。MBK行使拖售权后,The Siena财团计划收购Golfzon County 100%的股份。
在MBK投资期间,Golfzon County的盈利能力和业务规模均有所增长。其营业额从2017年的491亿韩元增至2025年的2852亿韩元,接近原来的6倍。同期营业利润从121亿韩元增至811亿韩元。运营中的高尔夫球场数量也从投资时的5座增加至22座。
另一方面,第二大股东Golfzon Holdings称,MBK Partners单方面推动出售,并暗示将采取法律行动。
Golfzon Holdings表示:“MBK Partners无视Golfzon Holdings持续提出的应进行首次公开募股的要求,也无视我们对高尔夫球场租赁合同不公平条款提出的问题,仍在推动出售Golfzon County的股份。”
该公司还表示:“我们是在MBK Partners承诺成功完成Golfzon County首次公开募股,并在今后回收投资资金的过程中保障Golfzon Holdings经营权的前提下,接受了MBK Partners的投资。为推动Golfzon County首次公开募股,我们还签订了将Golfzon Holdings拥有的4座高尔夫球场出租给Golfzon County的合同。”
该公司接着称:“这份合同不仅没有另行约定租赁保证金,租金也明显偏低。我们还将纠正这些不公平的租赁合同条款。”
Golfzon Holdings称:“为了Golfzon County的发展,我们一直承受着这些条件。我们多次要求MBK方面纠正不公平的高尔夫球场租赁合同条款,但MBK Partners始终没有就此提出具体答复或解决方案,只顾进行出售谈判。”
该公司强调:“为维护正当权益和经营权、纠正不公平的合同条款,我们正在考虑包括法律行动在内的一切可行手段,并将积极采取必要措施。”
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