前往纽约、华盛顿、伦敦、卢森堡等地招揽投资
"分为美国和欧洲两组巡访枢纽城市"
韩美战略投资公司将于11月巡访美国和欧洲的主要枢纽城市,开展吸引海外投资者的路演。这标志着该公司正式启动海外债券发行工作,部分承担每年以200亿美元为上限的对美投资资金筹措任务。
据相关部门10月28日消息,韩美投资公司将于11月前往纽约、华盛顿、伦敦、卢森堡等美国和欧洲枢纽城市,面向机构投资者等开展投资者招揽活动。这是该公司成立后首次发行海外债券的相关行动。公司已组建外币债券发行实务团队,负责人曾任韩国土地住宅公社(LH)财务负责人,并于10月26日召开了启动会议。一名政府高层人士称:“由于日程紧凑,计划分为美国组和欧洲组,分别巡访4座城市。”
该公司计划以2027年1月为目标,发行首批价值10亿至20亿美元的海外债券。据悉,首批债券将全部以美元计价。公司计划每年最多发行70亿美元,并通过在美国、欧洲、中东、亚洲等全球主要金融市场发行美元或欧元计价债券等方式,实现融资货币多元化,扩大投资者基础。摩根大通等发行主承销商的遴选工作也已完成。
近期,该公司获得国际信用评级机构穆迪和标准普尔分别给予的“Aa2”和“AA”评级,在10个投资级别中均位列第三高,与韩国政府评级相同。公司计划强调自身的独特性,以争取海外投资者认可:它既是政府担保债券发行主体,又是投资美国基础设施市场的政策性金融机构,这种模式前所未有。不过,如何向投资者说明这一专责对美投资的新型机构的成立背景及预期效果,仍是一项挑战。
该公司于2026年6月成立,专门负责政府对美投资的执行与管理。除政府提供的2万亿韩元出资款外,公司还可通过外汇储备运营收益、发行债券以及向金融机构借款等方式筹集投资资金。韩国政府将2027年韩美战略投资债券的国家担保额度设定为70亿美元。通过发行海外债券筹集对美投资资金,相较于在本地即期外汇市场兑换货币、购买美元,对韩国国内外汇市场及汇率上涨(韩元走弱)的冲击较小。一名政府人士表示:“若在韩国国内即期外汇市场兑换货币来筹措大规模对美投资资金,美元需求骤增可能推高汇率;但如果在海外市场发行外币债券筹集美元,直接投资美国,就能避免冲击韩国国内外汇市场。”
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