[伙伴聚会一周年]① 内存景气、合作扩大……应推动韩国制造商提升人工智能竞争力
Jensen Huang评估韩国制造业实力
承诺供应26万张GPU
成为合作从半导体延伸至韩国制造业全领域的契机
应对中国技术追赶与资本攻势
应将数据积累、设计、现场验证等转化为自主技术
去年10月30日晚，首尔江南区三成洞一家炸鸡店里，英伟达首席执行官Jensen Huang与三星电子会长Lee Jae-yong、现代汽车集团会长Chung Eui-sun碰杯。店内外聚集了市民和记者，Huang高喊“大家，晚餐免费！”，现场随即响起欢呼声。这场聚会被称为“伙伴聚会”。
三星电子会长 Lee Jae-yong（左起）、英伟达首席执行官 Jensen Huang、现代汽车集团会长 Chung Eui-sun，去年10月30日晚在首尔三成洞一家炸鸡店结束“炸鸡配啤酒”聚会后合影。记者 Cho Yongjun供图
View original image当时，半导体行业关注的焦点是，三星电子的高带宽内存能否通过英伟达的质量验证并扩大供应。即将到来的30日是这场聚会一周年，对韩国工业而言，又多了一项任务：将凭借内存供应积累的竞争力，延伸至运用人工智能的产品和制造技术。
Huang当时谈及韩国的制造业实力，提出了继半导体、汽车、船舶和电子产品之后，还能出口“智能”的愿景。政府和企业计划引进至少26万张图形处理器的方案也随之公布。此后，企业将合作范围从半导体设计、生产扩展至机器人和自动驾驶。不过，仍有必要检视已公布的投资是否真正转化为设备投运和业务成果。
◆ 从内存到工厂、机器人……企业扩大合作范围= 三星电子今年2月启动第四代高带宽内存的商业出货后，正与英伟达推进“人工智能工厂”项目，将人工智能应用于半导体设计和生产。其构想是在扩大人工智能芯片供应的同时，利用这些芯片改进生产工艺。
SK海力士今年6月宣布与英伟达开展多年技术合作，共同开发下一代内存。合作内容除人工智能加速器用内存外，还包括半导体设计模拟和工厂数字化转型。
汽车行业的合作则正延伸至机器人和自动驾驶。现代汽车集团今年1月在全球最大电子和信息技术展会“2026年国际消费电子展”上公布了人形机器人“阿特拉斯”的产业化战略，并表示将从2028年起在美国工厂投入使用。该集团也在扩大与英伟达的自动驾驶合作，并计划将汽车工厂用作机器人训练和性能验证的场地。
LG正将自研人工智能模型“EXAONE”与机器人、智能工厂和数据中心技术相结合。斗山则在自动化工程设备、机器人以及人工智能数据中心发电设备领域寻找商机。此前为满足人工智能需求而供应半导体的韩国企业，如今也开始利用人工智能提升工厂和机械设备的性能。
Huang今年6月再次访问韩国，并会见了SK集团会长Choi Taewon等主要企业人士。他在首尔大学强调，机械工程和制造业在人工智能时代的重要性将日益提升。
首尔大学教授Jang Byungtak表示：“如果能在产业现场验证并积累数据，我们在物理人工智能领域也完全具备竞争力。”
不过，这些投资和研发项目并非始于这场伙伴聚会。聚会推动了既有业务合作的扩大，因此今后还需要检验企业在产品开发、生产力提升等方面取得了哪些成果。
◆ 26万张图形处理器：引进计划与实际投运之间仍有距离= 要为合作打下基础，也有必要区分图形处理器的计划引进数量和实际可用数量。
据国会科学技术信息广播通信委员会所属、国民力量党议员Choi Hyungdu从科学技术信息通信部和信息通信产业振兴院取得的国政监查资料显示，26万张图形处理器中约81%、即21万张属于民营企业的引进计划。其中，Naver Cloud计划引进至少6万张，SK集团和三星电子各至少5万张，现代汽车集团计划引进5万张。
政府与企业并未就这些设备签订单独的履约协议或承诺，按企业和年度划分的设备进场及投运数量也未公开。不过，政府未签订相关协议，并不代表企业与英伟达之间没有单独签署合同。
政府计划引进的5万张设备，进展情况也因引进时间不同而有所差异。去年采购的约1.31万张已投入服务。今年签约的9704张中，截至10月8日，实际进场的有2608张，占26.9%。另一方面，截至今年8月底，预算执行率为79.8%。也就是说，预算执行并不等同于设备进场或服务启动。
政府现有图形处理器的月均利用率从今年3月的26.8%升至9月的51.5%。Choi议员指出：“图形处理器的竞争力不在于签了多少张，而在于设备何时到位、能多快投入使用。”
要让图形处理器的引进真正支撑企业产品开发和工厂创新，关键在于确保设备及时投运，并采取后续措施，让有需要的企业和研究人员能够加以利用。
◆ 应将内存景气转化为制造业竞争力= 人工智能需求带动的内存行业景气，为韩国企业进一步投资提供了空间。韩国开发研究院以半导体行业景气为依据，预计韩国今年经济增长率为3.2%。
然而，市场预期并不会仅凭业绩改善而持续。外界对中国技术追赶以及巨额人工智能投资能否盈利的担忧也在加剧。10月15日，三星电子和SK海力士股价分别下跌9.48%和11.06%。无论当前景气如何，韩国企业都必须证明未来的竞争力和投资成效。
韩国在制造业人工智能领域的优势也并非板上钉钉。国际机器人联合会数据显示，去年全球新增工业机器人安装量约59%集中在中国。中国在内存和人工智能领域也在加快追赶步伐。
韩国企业若要确立竞争力，就必须将工厂积累的数据、设计能力以及机器人现场验证经验发展为自主技术。即使使用相同的英伟达平台，实际成效也会因现场数据的利用程度而有所不同。
数据中心投资应在考量需求和盈利能力的基础上逐步扩大，同时持续推进下一代内存、工业人工智能和机器人研究。只有当内存景气带来的收益和已取得的算力转化为韩国本土设备、零部件和软件企业的增长动力，整个制造业的竞争力才有望提升。距离伙伴聚会已过去一年，如今也该检视其成果是否体现在实际工厂和产品中，而不只是投资计划的规模。
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