教保证券将通过发行可赎回可转换优先股，筹集3000亿韩元资金，以扩充资本。公司计划将募集资金用作运营资金，用于增强现有业务竞争力等。
教保证券于22日公告称，为筹集包括运营资金在内的共计3000亿韩元资金，决定进行两项向第三方定向增发。
首先，在规模为2000亿韩元的增资中，公司将以每股26454韩元的价格发行756万291股新股。定向增发对象包括Trini KS First Co., Ltd.，获配340万2132股；以及Felix KRC Third Co., Ltd.，获配189万73股等。
在规模为1000亿韩元的追加增资中，公司也将以相同发行价发行378万145股新股。Felix KRC Second Co., Ltd.获配189万73股，韩国投资证券也将获配66万1525股。
此次增资将通过发行两种可赎回可转换优先股实现，两者的可赎回时间不同。规模为2000亿韩元的优先股，初始优先股息率为年化5.993%，发行满两年后的2029年10月30日起可赎回。
规模为1000亿韩元的优先股，初始优先股息率为年化5.814%。其可赎回时间比前者早一年，为2028年10月30日。
两种优先股在首次可赎回日之后，优先股息率均将上调1.5个百分点，此后每年也将额外上调1.5个百分点。
机构投资者也将参与投资。韩国投资证券将向两项增资合计投资350亿韩元，现代汽车证券将向规模为2000亿韩元的增资投资100亿韩元。其余2550亿韩元将分配给特殊目的公司。
此次发行的优先股均无表决权，并将全部锁定一年。股款缴纳日为本月30日。
教保证券计划通过此次资本扩充，提升现有业务的竞争力，同时拓展新业务机会。
教保证券相关人士表示：“此次发行可赎回可转换优先股，不只是为了扩大规模，更是希望通过补充自有资本，增强核心业务能力、拓展新业务机会。公司计划通过提高净利润、改善财务结构，构建带动业务活跃发展的良性循环，并 확보可持续的增长动力。”
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