“TPG收购乐天租赁，股东价值改善可期”[一键看个股]

现代汽车证券22日维持对乐天租赁的“买入”评级，并将目标价从4.6万韩元上调至5.9万韩元。

现代汽车证券研究员 Jang Munsu 表示：“当前股价已反映出更换大股东后股东价值有望改善的预期。”

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Jeong研究员预计，乐天租赁将在本月30日临时股东大会后，选任收购乐天租赁的全球私募股权基金管理公司德克萨斯太平洋集团（Texas Pacific Group）方面的两名董事，并完成支付收购款等大股东变更手续。他表示：“此后有望强化长期经营战略和股东回报战略。”

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他还指出，当前股价已反映出德克萨斯太平洋集团完成独家收购后，公司加强股东回报和经营战略的预期。尤其是，收购完成后，市场对经营及股东回报战略的不确定性预计将逐步缓解。Jeong研究员预计：“尽管降息预期减弱、面向中东出口的二手车转向零售和租赁等行业应对难题依然存在，但扩大规模、削减成本等改善损益的举措，将持续发挥作用，助力公司在出售前夯实主营业务。”

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