[一键看个股]“韩国天然气公社：油价上涨，业绩预期上调，目标价上调”

大信证券21日表示，受油价高于此前预期等因素影响，将上调韩国天然气公社的业绩预期，并将目标股价从原来的4.2万韩元上调至4.5万韩元，维持“买入”评级。

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大信证券预计，韩国天然气公社第三季度营收为7.62万亿韩元（同比增长19.6%），营业利润为4312亿韩元（增长10.8%）。营业利润预计将符合市场预期的4190亿韩元。其中，天然气批发业务营业利润预计为2230亿韩元（下降20.2%），海外业务营业利润预计为2052亿韩元（增长94.7%）。

预计海外业务业绩将有所改善。油价上涨将推高液化天然气（LNG）价格，加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省）液化天然气销量增加也将带来积极影响。

油价上涨也伴随着应收款增加这一负面影响。不过，预计海外业务利润能够抵消这一影响。大信证券研究员Heo Minho表示：“尽管韩元兑美元汇率下跌，但受液化天然气进口价格上涨、民用城市燃气费冻结等因素影响，应收款仍将增加。”他还称：“不过，考虑到燃气价格水平、勘探与开发业务的产量等因素，油价上涨带来的海外业务利润改善幅度将超过应收款增幅。预计油价每上涨1美元/桶，全年净现金流将改善20亿至30亿韩元。”

韩国天然气公社未来12个月预期市净率为0.3倍，处于低估状态。Heo Minho表示：“要消除低估，需要通过上调燃气价格来减少应收款。在确认政府有意缩减应收款之前，根据油价走势制定交易策略仍然有效。”

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关于与韩国石油公社合并的议题，他表示：“有必要对韩国石油公社国内外勘探与开发业务的无形资产价值、石油储备业务、石油流通结构改善业务等企业价值进行透明评估，并审视股东意见等。目前由于信息不足等原因，尚难以作出判断。”

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