原股东认购率约97%……多数现有股东

Han & Co.参与超额认购,持股比例上升2个百分点

"消除对治理结构变动的误解,证明支持意愿"

SK D&D推进的规模达1367亿韩元的股东配售增资已顺利完成,没有出现认购不足股份。最大股东Hahn & Company(Hahn & Co.)还申请了超额认购,其持股比例预计将上升约2个百分点。


据15日电子公示系统显示,SK D&D当天完成增资款缴纳,相关程序至此结束。12日至13日的认购中,共收到5161万3927股的认购申请。相对于计划发行的4468万1000股,认购率为115.52%。


原股东认购率约97%……其余股份由超额认购填补

SK D&D增资无未认购股份,顺利收官:“消除治理风险,推动业务恢复正常” View original image

股东配售增资会优先按照原股东所持股份比例向其配发新股。不计超额认购,原股东认购率约为97%。这一数据也包括持股约79%的Hahn & Co.所认购的股份。这意味着,如果Hahn & Co.认购了全部配发股份,其他原股东的认购率就低于这一水平。


约3%的未认购股份通过超额认购得到消化。超额认购是指股东申请额外购买其他股东放弃认购的股份。Hahn & Co.不仅认购了配发给自己的股份,还申请超额认购,也就是所谓的“全额认购”。因此,没有出现认购不足股份(未被认购而剩余的股份)。


此前,部分小股东怀疑,如果出现认购不足股份,Hahn & Co.的持股比例就会提高,并可能借此再次推动自愿退市。Hahn & Co.在收购过程中两度发起要约收购,但持股比例未达到退市所需的95%。


因此,Hahn & Co.在金融监督院要求更正后提交的更正申报书中曾表示,至少一年内不会推动退市,也不会通过场内买入等方式人为提高持股比例。此后,公司主动更正,将不推进退市的期限延长至“至少3年”。


Hahn & Co.参与超额认购后,持股比例预计将上升约2个百分点,但距离退市所需的95%仍有差距。


“原股东积极响应……为业务恢复正常带来转机”

SK D&D增资无未认购股份,顺利收官:“消除治理风险,推动业务恢复正常” View original image

此次增资旨在筹集资金,用于偿还10月到期的私募债券(620亿韩元),以及履行对Gunpo Triarts知识产业中心购房者中期付款贷款的连带保证责任(约747亿韩元)等。连带保证是指,公司承诺在购房者无力偿还中期付款贷款时,由公司代为偿还。公司此前表示,若不进行增资,10月现金余额将转为负数,难以避免债务违约。


此次缴款使公司获得了偿还到期债务所需的资金,但导致资金紧张的知识产业中心市场低迷等行业压力并未消除。



一名投资银行(IB)业内人士表示:“最大股东Hahn & Co.以实际行动证明了全力支持的意愿,且大多数原股东对此积极响应,可以解读为公司为恢复业务正常运转创造了转机。”


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