[一键看个股]“哈林控股资产开发预期升温，目标价上调”

BNK投资证券15日表示，哈林控股通过资产开发有望产生提升股东价值的乘数效应，因此将目标股价从1.65万韩元上调至1.8万韩元，并维持“买入”评级。

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BNK投资证券评价称，哈林控股已构建起以畜牧业和海上运输业为核心的稳固业务结构。饲料与养殖农场签订合约的畜牧业一体化经营，以及肉类加工、家庭便利餐等业务具有稳定性；收购泛洋海运则扩大了控股公司的资产规模，同时随着船舶数量增加，增长势头有望延续。

该机构还强调，值得关注的是其子公司哈林产业位于良才洞的货运站用地。这块土地已获首尔市批准，预计将于明年动工，未来将建设住宅设施和先进物流中心。BNK投资证券研究员Kim Jangwon表示：“随着京釜高速公路汉南路段开发计划敲定，已没有理由推迟地块开发；项目可行性经过长期审查，现已接近完成。”“这是一项长期搁置的资产开发项目，仅动工就有望带来开发效应，市场关注度将进一步升高。”

对于股息收益增加但分红没有变化的情况，他指出，原因在于借款增加。Kim Jangwon表示：“借款增加是为了新建食品业务生产设施。随着设施投资收尾，消除相对于资产价值的低估、提升股东回报的基础正在逐步形成。”“随着市场对地块开发的期待升温，预计对哈林控股的关注也将增加。”

他还认为，其关联公司NS购物收购Homeplus Express，将在以线上为核心的业务结构以及哈林食品的营销方面产生协同效应。Kim Jangwon指出：“在关注土地开发和食品产业公司哈林产业的同时，通过关联公司追加收购股权的哈林美国也有望在美国市场取得成果，因此值得关注。”

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BNK投资证券对哈林控股旗下上市公司（泛洋海运、哈林、鲜进、Farm'sco）的市值估值为2.1046万亿韩元，对非上市公司（按账面价值计算）的估值为2.1409万亿韩元。

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