从双重管理到传承、投资银行联动
为超高净值家族提供定制化解决方案
三星证券14日表示，其面向超高净值人士提供的资产管理服务“家族办公室”，客户家族数已突破200个，客户资产规模超过55万亿韩元。
有观点认为，这得益于客户群体日益多元化，除了企业所有者，还包括通过出售企业获得流动性的退出型企业主、新兴企业主及超高净值个人资产者；与此同时，公司持续完善面向各个家族的定制化解决方案。尤其是退出型企业主客户较三年前增加了约两倍。
三星证券根据金融资产超过1000亿韩元客户的资产形成过程和投资目标，细分资产管理解决方案。投资管理专家与私人银行家共同管理资产，并通过面向各家族的专属顾问团队，提供投资、税务和传承等方面的支持。截至2026年6月底，采用机构投资者级别管理流程的外部委托首席投资官管理规模已超过9000亿韩元。
公司还针对不同类型的客户制定差异化资产配置策略。退出型企业主积极运用全球资产和另类投资；传统企业主则倾向于均衡持有股票、债券、另类投资及流动性资产；新兴企业主则呈现出将个人资产与法人资产分开管理的特点。
此外，三星证券与全球另类投资管理公司阿波罗、黑石、科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨，以及新加坡主权财富基金淡马锡等机构合作，发掘投资机会，并提供家族企业传承、信托、捐赠和房地产咨询等传承解决方案。公司还将首次公开募股、融资、并购等投资银行业务能力结合起来，为企业从成长阶段，到出售后的资产管理及代际传承提供支持。
三星证券家族办公室本部长（常务）Yoo Jeonghwa表示：“凭借管理55万亿韩元客户资产所积累的经验、全球合作伙伴关系以及三星的基础设施，我们将发展成为一家家族办公室，不仅管理资产，也与客户共同思考家族的重要决策和未来，并以原则和责任为基础，共同规划代代相传的财富与遗产。”
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