[一键看个股]市场对韩国科玛的期待势必越来越高

现代汽车证券将韩国科玛的目标价从17万韩元上调至18.5万韩元，维持“买入”评级。

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14日，现代汽车证券研究员Ha Heeji表示：“目标价是以韩国科玛未来12个月预期每股收益9466韩元为基础，采用同行业未来12个月预期市盈率20倍计算得出的。我们关注到，韩国科玛以国内法人为中心的高增长态势将持续，行业景气向好，因此上调了今年第四季度的业绩预期；此外，随着明年下半年产能扩大以及全球客户订单增加，公司也具备了中长期成长性。”

预计今年第三季度合并营收将同比增长21.7%，达到8314亿韩元；营业利润将增长56.1%，达到911亿韩元，业绩有望符合市场预期。

韩国国内业务方面，预计营收为4315亿韩元，营业利润为658亿韩元。Ha Heeji表示：“受护肤品业务稳健订单支撑，高增长态势将持续。包装容器采购问题是部分品牌需求激增导致的暂时性供需失衡，反映出这些品牌需求强劲。”

她还表示：“美国法人营收虽将较上一季度小幅增长，但新客户尚需一段时间才能贡献业绩，因此亏损仍将持续。中国业务也将继续亏损，主要客户下单放缓将导致业绩下滑，但公司将通过增加全球跨国公司订单以及扩大面向东南亚的生产来应对。”

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谈及韩国科玛收购的化妆品容器企业YONWOO，她表示：“该公司将扭亏为盈，业绩有望超过预期。客户仍在持续订购泵头，但订单规模较今年第二季度旺季略有减少，加之计提了绩效奖金准备金，利润改善空间有限。”

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