[一键看个股]“现代罗特姆订单签订时间仍不确定……目标价下调29%”

韩国投资证券13日表示，考虑到现代罗特姆新订单签订时间存在不确定性，将下调2027年盈利预期，并把目标价从原先的27万韩元下调至19万韩元。不过，该机构维持“买入”评级。

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据韩国投资证券预测，现代罗特姆2027年营业利润为1.1201万亿韩元，较此前预期下调23.3%，同比增长8.1%。韩国投资证券研究员Jang Namhyun指出：“预计合并营业利润将符合市场预期，但问题在于新订单。伊拉克、秘鲁、罗马尼亚以及波兰第三阶段合同等多个大型出口项目正在推进，但迄今尚未签约。”

Jang Namhyun解释称：“如果大型出口合同长期缺位，下调2027年盈利预期将不可避免。考虑到全球坦克市场供需失衡，这些项目仍有较大可能签约，但我们调整了对签约时间的预期。”他补充说：“今后，若大型出口合同的签订时间和规模进一步明确，就有可能上调业绩预期。”

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新目标价19万韩元较原目标价低29.6%。不过，相较前一日收盘价9.97万韩元，仍有90%以上的上涨空间。韩国投资证券维持对现代罗特姆的“买入”评级。Jang Namhyun表示：“新合同计入订单储备后，中长期业绩增长的可见度将提高，也将推动估值重估。虽然考虑到订单签订时间的不确定性，我们下调了短期业绩预期，但通过签订军工出口合同实现业绩和企业价值提升的空间依然很大。”

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