[一键看个股]“现代制铁第三季度营业利润预计低于市场预期，目标价下调”

未来资产证券12日表示，预计现代制铁第三季度合并业绩将低于市场预期（共识），因此将目标价从4.7万韩元下调至4万韩元，并维持“买入”评级。

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未来资产证券预测，现代制铁第三季度合并营收为5.64万亿韩元（同比下降1.7%），营业利润为652亿韩元（同比下降30.0%）。营业利润较当前市场预期的813亿韩元低20%。未来资产证券研究员Kim Giryong表示：“预计业绩将符合近期下调后的市场预期。尽管汽车、造船等主要客户提高了板材售价，但单体营业损益预计仍将受到中秋节等因素导致的淡季影响，以及客户罢工造成的销量减少和产品结构恶化等负面因素拖累。”

不过，今年各季度业绩逐步改善的趋势预计将延续。原因是第四季度与韩国国内全球汽车原始设备制造商客户进行的价格谈判预计将推动售价进一步上涨。此外，第四季度浦项制铁光阳制铁厂2号高炉检修将导致供应减少，全球钢铁企业普遍提价的趋势也有望支撑内需价格。

Kim Giryong表示：“近期炼焦煤价格大幅上涨引发了成本上升担忧，但韩元兑美元汇率下跌带来的投入成本节约，有望成为第四季度板材业务轧制利润差（产品价格－原材料价格）改善的因素。”

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他还补充称：“今年大幅增加的对美钢筋出口虽较上半年有所减少，但H型钢方面，随着对中国钢材的反倾销措施决定延长5年，加之需求稳健、企业尝试进一步提高售价，预计将继续为型钢业务的损益提供支撑。短期内房地产需求显著反弹的空间预计有限，但国内7家与人工智能和能源领域相关的数据中心项目订单将逐步增加。”

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