[一键看个股]“《Signal 2》或难播出，但制作公司的业绩反转趋势依然不变”

新韩投资证券将Studio Dragon的目标股价从3.2万韩元下调至3万韩元，维持“买入”评级。

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13日，新韩投资证券研究委员Ji Inhye表示：“由于《Signal 2》的播出存在不确定性等因素，公司调整了制作数量，盈利预测较此前下调12%，因此目标股价随之下调。不过，考虑到未来12个月预期市盈率为14.8倍，仍应买入。”

得益于制作规模扩大，Studio Dragon今年第三季度业绩有望超过预期。预计营收同比增长16.1%，达到1585亿韩元；营业利润同比增长64.5%，达到172亿韩元。Ji Inhye解释称：“播出集数大幅减少至64集，但多数电视播出剧集也同步登陆奈飞、Amazon等互联网电视平台，提高了版权回收率和盈利能力；此外，单集制作费超过30亿韩元的奈飞原创剧《慢慢而强烈》将完整计入业绩，制作规模因此扩大。”

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Ji Inhye预测：“制作成本较高的作品以原创剧形式实现了稳定利润率，而对于拥有知识产权的作品，公司正通过积极提升制作成本效率、增加制作数量来巩固业绩转折趋势。虽然今年第四季度播出集数也很可能减少，但《百日谎言》《礼物》等作品已提前售予互联网电视平台，制作规模较大的作品预计也将延续业绩转折趋势。”

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