KB资产管理“RISE韩国价值提升周度固定备兑看涨期权ETF”净资产突破4000亿韩元

KB资产管理投资于优质股东回报型股票的月度分配型交易型开放式指数基金“RISE韩国价值提升周度固定备兑看涨期权ETF”，净资产规模突破4000亿韩元。这距离上月净资产突破3000亿韩元，仅过去一个月。

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KB资产管理12日表示，RISE韩国价值提升周度固定备兑看涨期权ETF的净资产已突破4000亿韩元。

尤其是近4个交易日，个人投资者净买入金额约达800亿韩元，个人资金正快速流入。

该产品于2025年9月上市，在纳入韩国价值提升指数的100只成份股的同时，采用备兑看涨期权策略，每周两次固定卖出相当于持有资产30%的韩国综合股价指数200看涨期权。其特点是将看涨期权卖出比例限制在30%，以期权卖出所得权利金作为分配资金来源，同时让其余70%的资产参与标的资产的股价上涨。

该产品以期权卖出权利金、股息和利息收入作为资金来源，每月支付分配金。近1年每份分配金为4200韩元（分配率24.69%），7月至9月连续3个月维持在3%以上的月分配率。

据基金评估公司F&Guide数据，截至8日，该ETF近1年收益率为93.90%，自上市以来收益率为120.48%。主要持仓包括SK海力士（19.7%）、三星电子（17.1%）、SK Square（8.2%）、KB金融（4.2%）、现代汽车（3.8%）、新韩金融控股（3.5%）等。

该产品被归类为韩国国内股票型ETF，买卖价差收益和期权权利金收益无需缴纳股息所得税，年管理费为0.30%。个人养老金和退休养老金账户也可投资该产品。

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KB资产管理ETF产品营销本部长Yuk Donghwi表示：“随着人们对韩国企业加强股东回报以及价值提升政策的关注度不断提高，投资者对既能投资优质企业、又能获得现金流的产品需求日益增加。RISE韩国价值提升周度固定备兑看涨期权ETF将看涨期权卖出比例限制在30%，在力求参与标的资产上涨的同时，利用期权权利金和股息每月支付分配金，这是该产品的一大特点。”

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