[一键看个股]“现代摩比斯目标价从68万韩元下调至58万韩元……维持‘买入’评级”

by Cho Seulkina

Published 08 Oct.2026 07:00(KST)

韩亚证券将现代摩比斯的目标价从原来的68万韩元下调至58万韩元，此举是考虑到业绩预期下调以及关联公司股权价值下降等因素。不过，该机构维持“买入”评级。

韩亚证券于8日发布现代摩比斯公司分析报告，披露了上述内容。

预计现代摩比斯第三季度营收为15.3万亿韩元，营业利润为8964亿韩元，略低于此前预期。同期营业利润率预计为5.9%，同比上升0.7个百分点，但环比下降0.1个百分点。

研究员Song Seonjae表示：“受客户生产受阻影响，第三季度业绩将略低于预期。”不过，他称：“公司拥有高利润率的售后服务业务这一现金牛，业绩防御力将受到关注”，并维持买入评级。新目标价58万韩元较前一日收盘价（37.35万韩元）仍有约55%的上涨空间。

该机构还关注了灯具业务部门的分拆决定。此前，现代摩比斯已决定自明年4月1日起分拆灯具业务部门。公司将于2026年10月15日确定股东名单，反对分拆的股东可在11月24日至12月14日期间行使股份购买请求权，请求价格为40.8394万韩元。

Song研究员解释称：“预计灯具业务部门营收为2.4万亿韩元，利润率处于低个位数水平。”他还表示：“此次分拆是为出售非核心、具有设备型业务性质的灯具业务部门而采取的前期举措，公司计划于2027年与优先谈判对象OP Mobility推进出售事宜。”

他预计：“通过将（出售后）回收的资金投入汽车电子、机器人等未来业务，有望提升公司的中长期企业价值。相关催化因素将随着执行器原型产品交付、工厂建设、其他项目敲定以及客户拓展等进程逐步反映到股价中。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。