“DL E&C数据中心、小型模块化反应堆等新业务逐渐显现……目标价上调”[一键看个股]

NH投资证券8日维持对DL E&C的“买入”评级，并将目标价从8.1万韩元上调至9.5万韩元。

NH投资证券研究员Lee Eunsang表示：“住宅业务稳健的盈利能力，以及数据中心和小型模块化反应堆等新业务组合的拓展，均值得肯定。”

Lee研究员肯定了住宅业务毛利率超过20%。今年第二季度，住宅业务毛利率达到23%，其中反映了包括民间参与公共住宅承包项目在内的已竣工项目增加工程款所带来的影响。过去10年间，DL E&C住宅业务毛利率的最高纪录为2020年至2021年的21%。他表示：“在高成本项目逐步结清、房屋售价上调的带动下，毛利率有望再创历史新高。”

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他还分析称，以数据中心和小型模块化反应堆为核心的新业务组合多元化正在全面推进。DL E&C目前正在负责忠清南道唐津一座300兆瓦级人工智能数据中心的前期设计工作，预计年内有望确认规模达1万亿韩元的主体工程订单。这预计将大幅弥补上大院第二区开工延迟造成的营收缺口。

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他认为，基于与X-energy合作开展的小型模块化反应堆标准化设计项目也在顺利推进。目前，该公司正在进行涡轮机、发电机等设备所在的常规岛标准化设计，并以年内获得核心设备所在的核岛设计服务订单为目标。他还强调，参与亚马逊在华盛顿州Cascade项目施工的预期依然存在。

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