[一键看个股]“Dreamtech内存模块扩张提速，目标价上调”

Kiwoom证券8日将Dreamtech的目标股价从原来的7000韩元上调至1.2万韩元，并维持“买入”评级。

Kiwoom证券研究员Oh Hyunjin表示：“我们认为，有必要围绕业绩即将全面释放的内存模块业务进行估值倍数重估。”

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他认为，Dreamtech今年的业绩短期内将较为疲软。预计Dreamtech今年营收为1.1196万亿韩元，同比下降9%；营业利润为204亿韩元，下降35%。

Oh研究员解释称：“受移动零部件降价压力等因素影响，上半年业绩不佳，预计下半年营收规模和盈利能力都将回升，但预测中也计入了较为保守的汇率影响等因素。”“Cardiac Insight、AI Matics等子公司仍将处于亏损状态，不过预计亏损幅度较去年略有收窄。”

不过，他认为，随着内存模块业务需求旺盛，公司的产能将会扩大。Oh研究员表示：“以服务器用注册式双列直插内存模块（Registered DIMM）为中心，最终交付客户正在逐步多元化，双方也在讨论扩大供货量。”

他还表示：“在今年下半年正在推进的生产设施扩建之后，公司计划于2027年第一季度进一步扩建生产设施。目前年产能约为2000亿韩元的内存模块业务，预计到2027年将扩大至4000亿韩元以上。”

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据此，他预计Dreamtech明年营收为1.4022万亿韩元，营业利润为537亿韩元。Oh研究员表示：“对内存模块业务的预测相较于产能增长仍较为保守。考虑到相关需求旺盛，未来随着预测值上调，盈利能力有望增强。基于这一判断，尽管股价近期大幅上涨，我们仍维持‘买入’评级。”

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