“SK Square强化股东回报，目标价上调至150万韩元”[一键看个股]

DB证券7日表示，考虑到SK海力士的价值提升及积极的股东回报政策，将SK Square的目标价从145万韩元上调至150万韩元，维持“买入”评级。

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DB证券在当天的报告中表示：“计入SK海力士股价变动后，预计SK Square的净资产价值合计为278万亿韩元，其中所持SK海力士股权价值为274万亿韩元。尽管其价值随SK海力士股价变化而大幅波动，但发挥稳定作用的股东回报政策也是该公司的投资亮点。”

SK Square已公告今年总规模达3100亿韩元的股东回报计划。预计将支付2043亿韩元股息，并推进规模达1100亿韩元的股份回购及注销。随着公司将5.9万亿韩元资本公积转为留存收益，明年起其股东回报能力将进一步增强。

尤其值得关注的是，SK Square有望直接受益于SK海力士加码股东回报的政策。SK海力士已将股东回报标准提高至2025年至2027年三年累计自由现金流的50%以上，并正在推进股份回购及注销。

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DB证券表示：“预计今年SK海力士全年每股股息为1.2万韩元，由此带来的SK Square明年股息收入约为1.7万亿韩元。由于公司将股息收入的50%至60%用于股东回报，预计股东回报规模将达约1万亿韩元。”

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