新韩投资证券新设养老金客户管理团队……强化定制化管理

by Cho Seulkina

Published 06 Oct.2026 09:36(KST)

提供欢迎致电、专项养老金咨询及高管层咨询服务

新韩投资证券6日表示，公司今年新设养老金客户管理团队，正强化覆盖客户不同生命周期的养老金管理服务。

此举旨在应对近期退休养老金市场增长带来的变化：服务已不再局限于提供产品，客户加入后的投资产品选择、资产配置、投资策略评估及养老金领取计划制定等后续管理日益重要。为此，新韩投资证券也根据客户的投资偏好、资产状况及退休准备程度等，提供系统化的养老金管理服务。

今年新设的养老金客户管理团队重点拓展客户触点，提升咨询服务水平。针对新加入确定缴费型退休养老金及个人退休养老金的客户，团队推出“欢迎致电（Welcome Call）”服务，在开户后3天内介绍退休养老金制度、账户使用方法及移动端资产管理服务的使用方式等。此外，还将优秀的养老金私人银行顾问“养老金之星”与客户进行一对一匹配，提供符合客户投资偏好及资产状况的养老金投资信息和资产管理方案。

公司也在扩大运营养老金专项服务“新韩Premier养老金咨询”，通过退休所得税节税策略模拟、养老金领取计划制定及定制养老金报告等，为客户提供适合其具体情况的解决方案。

公司还面向企业首席执行官及高管提供“高管层咨询”服务，综合分析资产结构、税务问题及退休计划等，提出资产管理方案。

养老金客户管理团队自成立以来，已提供约200次“新韩Premier养老金咨询”服务。为应对不断增长的咨询需求，公司于今年8月推出移动端咨询预约服务。客户无需前往营业网点或另行联系，即可随时通过移动端申请咨询。