Kiwoom投资资产管理旗下“KIWOOM美国人工智能科技高贝塔”交易所交易基金纳入美光、SpaceX

Kiwoom投资资产管理旗下美国人工智能高贝塔交易所交易基金通过定期再平衡，新纳入美光和SpaceX等公司，调整了投资组合。

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6日，Kiwoom投资资产管理表示，旗下“KIWOOM美国人工智能科技高贝塔”交易所交易基金通过定期再平衡，新纳入美光科技、SpaceX等6只股票，并从当日起采用调整后的投资组合。

此次再平衡更换了全部30只成分股中的6只，占比为20%。美光科技以10%的权重新纳入，成为投资组合中权重最高的股票；SpaceX以7.70%的权重位居第二。此外，新纳入的股票还包括半导体测试设备及机器人自动化企业泰瑞达（3.36%）、稀土材料及永磁体供应链企业USA Rare Earth（2.60%）、数据中心用燃气发动机发电设备企业INNIO（2.31%），以及高速光通信半导体企业MaxLinear（2.23%）。与此同时，Semtech、Fabrinet、Lumen Technologies、ACM Research、Joby Aviation及Ultra Clean Holdings被剔除。

值得关注的是，在韩国上市的交易所交易基金中，“KIWOOM美国人工智能科技高贝塔”是唯一投资此次新纳入的USA Rare Earth、INNIO及MaxLinear的基金。该基金通过基于大语言模型的分析，发掘了稀土材料及永磁体、数据中心现场发电、高速光通信等领域支撑人工智能基础设施扩张的核心企业。

“KIWOOM美国人工智能科技高贝塔”是一只被动型交易所交易基金，投资于美国上市的人工智能及前沿科技相关企业中贝塔值最高的30只股票。该基金利用大语言模型开展关键词分析，筛选相关企业，再以反映市场敏感度的贝塔值为依据确定投资对象。基金每季度按既定标准调整成分股及其权重，新上市企业若符合筛选条件，也会纳入投资范围。

个股权重根据市值与贝塔值各占50%的比例计算，并在定期再平衡时将单只股票的权重上限设为10%。再平衡后，基金仍保持分散投资于人工智能云服务、量子计算、电力等多个领域的结构。不过，由于投资标的对市场变化较为敏感，市场下跌时也可能出现较大的价格波动。

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Kiwoom投资资产管理交易所交易基金运用本部负责人Lee Gyeongjun表示：“高贝塔策略通过发掘并集中投资市场敏感度较高的股票，追求较强的上涨弹性，是一种高风险、高收益的投资策略。此次再平衡纳入了存储器、航天产业及人工智能电力相关企业，并首次投资稀土企业，反映了市场的新趋势。”他补充道：“这一策略的优势在于不局限于特定主题，而是每季度按既定标准重新筛选投资对象，从而应对不断变化的人工智能投资动向。”

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