中国人工智能市场竞争重心也从聊天机器人转向“智能体”
"平台与执行力比模型更重要，科技巨头更具优势"
全球生成式人工智能市场的竞争重心正从“回答有多聪明”转向“能够实际处理多少工作”。在中国，人工智能竞争也正从以聊天机器人为中心迅速转向以智能体为中心。有分析指出，已拥有庞大用户群及支付、交易基础设施的腾讯、阿里巴巴和字节跳动，将在中长期掌握市场主导权。
据新韩投资证券统计，2026年上半年，中国应用型人工智能项目中约24%与智能体有关。主要独立办公智能体的月访问量从今年3月的约2000万次增至6月的6000万次以上，仅一个季度便增至约3倍。腾讯的工作型智能体“WorkBuddy”和阿里巴巴的“JVS Claw”，近3个月活跃用户规模也分别增长115.3%和164.4%。不同于仅回答问题的传统聊天机器人，智能体是指能够代替用户通过多个步骤执行实际工作的人工智能。
新韩投资证券研究员Choi Wonseok指出：“Meta近期推出的人工智能智能体‘Muse’，是生成式人工智能市场竞争重心迅速变化的标志性事件。它向市场传递的信息是，人工智能竞争的衡量标准已从‘能生成多好的答案’转向‘能实际妥善处理多少工作’。在这一趋势下，也有必要关注近期中国智能体市场的动向。”
中国在智能体市场备受关注，尤其源于其已经建立的庞大平台生态。微信（WeChat）、淘宝、支付宝、高德地图（Amap）、美团等大型平台，集中了即时通信、购物、地图、外卖、旅游和支付等服务。Choi Wonseok强调：“美国更接近通过浏览器、应用程序编程接口和模型上下文协议等连接不同运营商服务的开放式跨服务智能体架构，而中国则可以利用现有超级应用、小程序及支付基础设施，在一个生态内完成‘搜索→选择→预订·下单→支付’。这种产业结构有利于将中国智能体的执行能力转化为实际交易。”
![中国也竞逐“代人工作的AI”……腾讯、阿里巴巴、字节跳动受关注[周末财经]](http://www.asiae.co.kr/news/img_view.htm?img=2026100209573748936_1790902656.png)
因此，拥有大型平台的科技巨头有望在中国智能体市场展现突出竞争力。新韩投资证券将腾讯、阿里巴巴和字节跳动列为中长期掌握中国智能体市场主导权的企业。分析认为，这些企业更可能通过提高广告、电子商务、支付、云服务及应用程序编程接口等现有平台业务的交易量和转化率实现变现，而非直接向用户付费销售智能体。
Choi Wonseok解释称：“独立人工智能企业的核心收入来自订阅和应用程序编程接口使用费，而对平台企业而言，相比对智能体本身收费，通过广告、电子商务、支付、云服务、应用程序编程接口以及增强现有生态的用户黏性来间接变现更为重要。中国平台运营商的智能体，更可能成为提高现有平台交易频率和转化率的交互界面，而非单纯的付费人工智能服务。”
具体而言，腾讯被认为在个人智能体领域拥有最强大的用户触达渠道。截至第二季度，WeChat与微信的合并月活跃用户数约为14.4亿。微信内部已打通小程序、搜索、视频、小店和微信支付等功能。这意味着，无需另行推广新的人工智能应用，就能自然地将现有用户转化为智能体用户。Choi Wonseok预计：“这将成为腾讯最大的优势，并形成巨大的进入壁垒。”
腾讯自今年6月起，开始在微信内部逐步测试个人型人工智能“小微”。9月，腾讯还面向部分用户启动“人工智能间社交”功能测试：用户的小微可先与其他用户的小微对话，协调约见安排或意向，再在必要时请求用户最终确认。这是人工智能从个人助理向社交关系网络中的代理人拓展的案例。
阿里巴巴则聚焦交易型智能体，正在推动将Qwen App与淘宝、淘宝即时零售、支付宝、飞猪（Fliggy）及高德地图（Amap）等连接，在统一的人工智能交互界面内完成餐饮下单、旅游搜索与预订、应用内支付等操作。不过，目前尚未达到人工智能无需用户介入便可完成支付的完全“自主支付”阶段。新韩投资证券分析认为，受各项服务的身份验证、用户授权及支付安全等因素限制，目前由用户在最后一步确认的“受控交易”才是现实可行的模式。Choi Wonseok指出：“未来若智能体电商进一步扩大，支付事故、欺诈及责任归属等问题可能加剧，金融监管也可能成为决定商业化速度的变量。”
字节跳动正推进将智能手机本身变为智能体执行环境的战略。“豆包手机助手”可通过语音和人工智能按键调用手机功能，并直接操作部分应用。即使应用没有提供应用程序编程接口，它也能通过识别屏幕来操作图形用户界面。分析认为，智能体因此有可能发展为运行于现有应用之上的新型移动操作系统层。
Choi Wonseok解释称：“它有可能超越单纯的人工智能应用，发展为智能手机流量的新入口。不过，字节跳动引入的SAEP机制同样允许第三方应用自行设定智能体的自动操作范围。这表明，在未来移动智能体竞争中，相比模型性能，应用权限和服务运营商的同意可能成为更关键的瓶颈。”
此外，在独立人工智能企业中，MiniMax和智谱人工智能也受到关注。MiniMax被认为在面向智能体优化的模型及产品化方面具有优势，智谱人工智能则在基于AutoGLM的计算机操作，以及面向企业和开发者的模型方面具有优势。两家公司2026年上半年的营收分别增长283%和400%。不过，Choi Wonseok表示，两家公司尚未单独披露智能体业务收入，因此难以将业绩增长与智能体需求直接联系起来。
中国智能体市场也面临需要克服的挑战，即大型互联网平台之间的互操作性有限。腾讯、阿里巴巴和字节跳动均将用户流量、支付及交易数据视为核心竞争资产，因此缺乏向竞争对手的智能体全面开放核心服务的强烈动力。
据此，Choi Wonseok认为，中国智能体市场更可能发展为多个智能体生态共存的格局，而非由一个“通用智能体”掌控所有服务。部分平台间的合作及对外开放功能可能扩大，但跨平台智能体若需要将核心交易和用户上下文信息完全交给竞争对手，其普及将受到限制。Choi Wonseok指出：“还需注意，这在中长期也可能成为智能体企业之间过度竞争、盈利能力承压的因素。”
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