韩亚证券1日表示，公司已发行规模为3亿美元的美元计价外币混合资本证券，成为韩国首家发行此类证券的证券公司。
此次发行采用“30年期、前5年不可赎回”的结构，即期限为30年，发行满5年后可行使赎回选择权。该证券获得国际信用评级机构标准普尔的“BBB”信用评级。簿记建档期间，吸引了全球约120家机构投资者参与，认购订单达17亿美元，约为发行规模的6倍。
发行利率以美国5年期国债收益率为基准，加上169个基点的利差，最终确定为6.50%，较初始指导利率下调30个基点。
韩亚证券自2024年首次在海外公开发行韩国发行人债券以来，每年均在该市场取得成果，展现了稳定的融资能力。市场认为，此次发行拓宽了公司与投资者的沟通渠道，并通过多元化产品开展融资，进一步巩固了其作为常态化外币融资发行人的地位。
尤其是，此次融资突破了以美元债券为主的传统外币融资模式，获得可计入资本的资金，从而提升资本充足水平，并增强了拓展未来增长动力的业务能力。韩亚证券计划积极利用此次获得的资金空间，拓展全球投资银行业务、企业金融、风险资本供给等未来增长业务，并支持生产性金融。
韩亚证券固定收益、外汇及大宗商品部门负责人Kim Junghoon表示：“尽管全球市场波动可能导致投资者需求分散，我们仍在发行前就与全球主要投资者保持沟通， 확보了稳定的投资需求，并成功完成发行。”他还表示：“作为韩国首家发行外币混合资本证券的证券公司，我们再次巩固了市场地位。今后将加强与全球投资者的长期关系，持续提升资本融资竞争力。”
2025年中东局势动荡后，韩亚证券成功发行了规模为3亿美元的美元债券，成为此后韩国证券公司中的首笔外币债券发行。尽管当时面临中东局势等因素影响，该债券仍获得标准普尔“A-”信用评级，认购订单超过发行规模的11倍，受到投资者热捧。
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