IBK资产管理推出“IBK韩美代表企业TOP2+债券混合50主动型”交易所交易基金

IBK资产管理推出一只混合型主动管理交易所交易基金，在投资韩国和美国代表性绩优企业的同时，配置短期债券以降低波动性。

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30日，IBK资产管理表示，“IBK韩美代表企业TOP2+债券混合50主动型”交易所交易基金已于本月22日上市。

该产品的基本资产配置结构为韩国股票25%、美国股票25%、韩国国内短期债券50%。股票资产中的50%投资于韩美市值排名第一的企业及新一代领军企业，其余50%投资于韩国国内短期债券及货币稳定债券，旨在降低股市波动带来的风险。

该产品的核心投资理念是“长期投资引领时代的龙头企业”。IBK资产管理认为，市值排名第一的企业代表着所处时代的核心产业与经济范式。事实上，美国市值排名第一的企业随时代变迁，先后由通用电气（General Electric）、埃克森美孚、微软、英伟达等企业占据。韩国的代表性企业也随着产业结构和市场环境的变化而更替。该交易所交易基金通过相应调整投资标的，将长期产业变革与新的增长趋势纳入投资策略。

该基金尤其引入了主动投资策略，不仅投资当前排名第一的企业，还提前发掘并投资有望成长为“下一个第一”的企业。在韩国和美国市场，分别以市值排名第一的企业为基础持仓，同时从市值前十的企业中筛选成长性较高的企业进行追加投资。

在各占25%的两国股票配置中，当前排名第一的企业可占总资产约20%，新一代代表性企业可占总资产约5%。筛选新一代代表性企业时，不仅考察营收和营业利润的增长趋势，还综合评估新产品、新服务及技术创新等因素。其余50%投资于韩国国内短期债券及货币稳定债券，在保持与基准指数相关性的同时，寻找额外收益机会。

基准指数为“FnGuide韩美代表企业TOP2债券混合指数”，其配置结构为韩国和美国市值排名第一的企业各占25%，韩国国内短期债券占50%。韩美排名第一的企业按市值选定，并定期调整，因此，未来若有新的企业跃居市场市值首位，投资标的也将相应变更。

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IBK资产管理相关人士表示：“这只交易所交易基金的特点是，在投资韩国和美国当前代表性企业的同时，发掘并投资有望成长为未来代表性企业的公司。” 他补充称：“该产品旨在参与韩美代表性企业的长期增长，并通过债券平抑波动，因此预计也可用于长期投资、定期定额投资及养老金资产管理。”

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