[一键看个股]“SK电讯宜着眼未来三个月买入，年底有望冲击前高”

韩亚证券30日表示，SK电讯股价前景向好，建议以三个月以上为投资期限积极买入。该公司第三季度业绩预计表现良好，10月起也有多项可能推动股价上涨的利好因素。韩亚证券还分析称，临近年底，股价可能尝试冲击此前14万韩元的高点。

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韩亚证券研究员Kim Hongsik当天在SK电讯10月投资策略报告中作出上述判断，并维持“买入”评级及14万韩元的12个月目标股价。

Kim Hongsik表示，将SK电讯列为韩国通信服务行业未来12个月及10月的首选股。他列出的推荐理由包括：第三季度业绩向好，有望推动2026年全年合并营业利润达到2万亿韩元；预计第四季度每股股息增加；数据中心收益有望支撑每股股息长期增长；以及所持Anthropic股份的价值。

他指出：“以当前股价来看，尤其是着眼于年底的中短期投资吸引力较高。”前一天，SK电讯股价为8.62万韩元。

Kim Hongsik解释称：“SK电讯10月的股价前景依然向好。除第三季度业绩预计表现良好外，Anthropic首次公开募股、获选国家级人工智能项目运营商，以及人工智能数据中心和基站投资全面展开等因素也值得期待。”

他表示：“凭借良好的业绩和现金流，第四季度实施免税分红后，税后股息有望增加；在人工智能业务领域，公司也将依托数据中心和基站，最有力地证明其业务成果。”他预计，SK电讯今年的合并营业利润与此前的担忧相反，将接近2万亿韩元；所持Anthropic股份的估值收益预计至少为3万亿韩元，最高可达7万亿韩元。

今年的股息总额预计将恢复至2024年的水平。Kim Hongsik表示：“预计第四季度税后每股股息为1050韩元。人工智能基站将推动公司移动通信收入增长，SK Hyper和SK Horizon预计将通过数据中心收益带动SK电讯增加分红。”他补充称，在多项利好因素支撑下，股价有望持续尝试上涨，直至年底。

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对于部分观点认为SK电讯股价并不便宜，Kim Hongsik回应称，这只是依据相对市盈率和市净率作出的判断。他分析称：“若从考虑长期每股股息增长率后的预期股息收益率来看，股价仍有较大上涨空间，10月也将继续在韩国三大通信运营商中发挥领涨作用。”他还认为：“高达数万亿韩元的Anthropic股份估值收益可能显著改善现金流，临近年底，股价有望尝试冲击此前14万韩元的高点。”

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