“新罗酒店免税店销售额恢复缓慢，目标股价下调”[一键看个股]

兴国证券30日表示，尽管访韩外国游客增加，新罗酒店的免税店销售额恢复仍较缓慢，因此将其目标股价从原先的6.5万韩元下调至5.5万韩元，维持“买入”评级。

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兴国证券研究员Park Jongryeol在当天的报告中表示：“尽管访韩外国游客激增，为经营创造了有利条件，但免税店销售额增幅仍然有限。若要推动股价得到实质性重新估值，除改善业绩外，还需从多方面努力提升股东价值。”

兴国证券预计，第三季度合并营收同比下降4.5%至9798亿韩元，营业利润同比大增455.1%至635亿韩元。Park Jongryeol解释称：“虽然退出仁川机场DF1店使营收规模略有缩小，但随着固定成本负担减轻，以及经营重心转向盈利，免税店业务有望大幅扭亏为盈。酒店&休闲业务也将受益于外国游客增加带来的平均每日房价和入住率上升，保持稳健的盈利能力。”

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兴国证券还将今年的全年合并营收预期调整为4万亿韩元，同比下降1.6%；营业利润预期调整为1984亿韩元，同比大增1368%。Park Jongryeol表示：“尽管近期股价下跌，但未来12个月预期市盈率和市净率仍分别约为13.8倍和1.4倍，估值吸引力并不高。若要推动股价回升，公司需要积极提升企业价值，并采取更有力度的股东回报政策。”

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