[一键看个股]Daol下调现代威亚目标价，维持“买入”评级

Daol投资证券将现代威亚的目标股价下调至7.7万韩元，但认为该公司是现代汽车集团旗下估值最低的汽车业务公司，因此维持“买入”评级。

Daol投资证券29日表示，新目标股价基于2027年预期每股收益，按10.5倍市盈率计算。这一估值并未计入机器人业务的潜在价值，而是采用传统汽车零部件企业估值区间上限的市盈率。现代威亚前一交易日股价为5.38万韩元。尽管目标股价下调，该机构仍认为其有逾40%的上涨空间。

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撰写报告的Daol投资证券研究员 Yoo Jiwoong 表示：“进入2027年后，混合动力汽车专用发动机销售额增长及热管理业务将成为推动营收的关键因素。”

报告预计，现代威亚第三季度营业利润为4.92亿韩元，与上一季度相近。报告分析称，尽管整车厂发生全面罢工，海外等速万向节产量扩大、混合动力汽车发动机开始生产等因素将起到缓冲作用。

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Yoo Jiwoong 表示：“从股价来看，公司目前的市净率仅为0.4倍，是现代汽车集团旗下估值最低的汽车业务公司。随着混合动力汽车销售占比提升带动整车业务利润改善得到验证，公司的战略重要性将反映在估值提升上。”

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