现代汽车下半年增长动力充足，“自动驾驶·机器人·新车”受关注[一键看个股]

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Daol投资证券29日表示，现代汽车今年下半年有望凭借自动驾驶、机器人及新车（途胜、伊兰特）三大核心增长动力，迎来业绩复苏，因此维持“买入”评级和64万韩元的目标股价。

Daol投资证券研究员 Yoo Jiwoong 分析称：“现代汽车的生产和销售业绩预计已在第二季度触底。第三季度业绩难免受到罢工影响，表现略显疲软，但从第四季度起，以新款途胜和伊兰特为中心的销量有望回升。”

Yoo Jiwoong 表示：“现代汽车8月在美国市场的份额达到创纪录的6.8%，证明了其在海外市场的强劲基本面。此前至第三季度表现低迷的韩国国内及欧洲市场，预计也将从第四季度起实现同比明显反弹。”

他补充称：“凭借Venue、Kona和途胜等中小型运动型多功能汽车产品线，现代汽车有效控制了销售激励成本。2027年，基于TMED-II平台的途胜混合动力车型进入美国市场后，市场份额有望持续扩大。”

机器人业务的进展也被视为股价上涨的重要催化剂。Yoo Jiwoong 表示：“随着波士顿动力的元工厂机器人训练中心启用，可以确认年初在美国消费电子展上亮相的量产版Atlas已开始首批量产。预计实际量产数量将从2027年下半年起快速增长，机器人业务内部化也将推动汽车业务估值重估。”

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他评估称：“预计第三季度营业利润约为2.5万亿韩元。罢工造成的生产损失（约5万辆）大部分可通过10月至12月加班生产弥补。当前股价对应2027年预期每股收益的市盈率约为6.4倍，估值吸引力很高。”

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