“现在最便宜”……太阳能股有望在12月4日后“迅速上涨” [周末理财]

有分析预计，OCI控股、韩华解决方案等太阳能企业的股价将在今年12月大幅上涨。

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9月26日，韩亚证券研究员Yun Jaeseong表示：“近期太阳能企业股价走弱，是市场担忧加息将导致太阳能需求放缓、企业短期业绩可能不佳，以及对美中首脑会晤持观望态度等因素共同作用的结果。美国《贸易扩展法》第232条相关措施于12月4日实施后，股价将迅速上涨。”

他补充称：“从9月末到10月末，是新一轮持续上涨周期到来前，以较低价格买入太阳能企业股票的最后机会。我们将OCI控股和韩华解决方案列为首选股。”

《贸易扩展法》第232条规定，若认定多晶硅等太阳能材料进口威胁美国国家安全，可限制进口量或征收高额关税。拥有非中国供应链的OCI控股和韩华解决方案因此被视为受益企业。

美国太阳能产业的地位已不同于以往，这一点也值得关注。Yun Jaeseong认为：“人工智能和半导体产业带来的电力短缺，以及国防、航天产业的发展，使太阳能产业从单纯的脱碳产业，提升为美中争夺主导权的核心战略资产。”

他解释称：“太阳能是建设电力供应体系的关键，而电力正是人工智能与半导体主导权竞争中的瓶颈。美国今年规划新增的公用事业级发电装机中，太阳能占51%，达43.4吉瓦，足以说明这一点。”

他还表示：“部分太阳能企业经营半导体用多晶硅和晶圆业务，因此也是建设半导体上游产业链及保障国防资源的关键。要构建半导体上游生态，太阳能企业必须得以存续；其产品也是制造雷达、无人机等国防电子设备的关键。”

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他补充称：“太空太阳能产业生态同样值得关注。美国国家航空航天局已禁止与中国开展合作，SpaceX也正在建立不包含中国的供应链。”

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