浦项国际收购美国天然气田……强化业务能力迎来契机[一键看个股]

三星证券16日表示，对决定收购美国气田权益的浦项国际首次给予“买入”投资评级，目标价为8万韩元，认为此举将成为公司强化能源业务能力的契机。

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近期，浦项国际决定投资约7500亿韩元，收购美国Code Energy位于马塞勒斯的气田权益。这是为强化液化天然气价值链而进行的战略投资，公司将借此确保100万吨天然气产量。未来计划将约20%的产量转化为液化天然气加以利用。

三星证券分析师Baek Jaeseung表示：“结合确保液化天然气专用船、扩建光阳液化天然气码头以及设立新加坡液化天然气贸易法人，公司有望通过扩大液化天然气贸易规模，强化中游业务，即运输、储存和配送业务的能力。”他还指出：“尤其是此次收购带来了实质性整合液化天然气价值链的机会，这一点值得积极评价。”

浦项国际计划将气田销售量从2025年的258万吨扩大至2031年的420万吨，并将液化天然气贸易量从2025年的182万吨增至2031年的635万吨。

新韩投资证券表示：“公司预计2028年以后气田营业利润将达到1000亿韩元水平，但新韩投资证券计划在确认更多具体细节后，再将其纳入公司业绩预测。”不过，该机构也称：“无论是从浦项集团内部，还是从整个能源产业的变化来看，确保能源来源的重要性均可能日益上升，因此此次收购可被视为对企业价值具有积极意义。”

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该机构补充称：“虽然大股东浦项控股决定通过股价收益互换合同出售公司20%的股份，存在潜在抛售压力，但考虑到全球液化天然气相关可比企业的平均市盈率估值约为14.8倍，公司目前10.4倍的市盈率并不存在较大负担。”

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