“POSCO Future M进军磷酸铁锂市场迎利好…目标价上调”[一键看个股]

NH投资证券17日维持对POSCO Future M的“中性”投资评级，并将目标价由14.8万韩元上调至18万韩元。

NH投资证券研究员Joo Minwoo表示：“预计进入磷酸铁锂（LFP）市场将成为短期股价的催化剂。”

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POSCO Future M正通过与全球合作伙伴协作筹备进入磷酸铁锂市场，预计将在年内获得客户认证并正式启动量产。Joo Minwoo说明称：“2027年产能为2.7万吨，但若获得客户认证，通过进一步转换，到2028年底产能将扩大至5.5万吨。”不过，该公司2028年市盈率为162倍、企业价值倍数为51倍，较行业平均的40倍和15倍享有过高溢价，因此维持“中性”投资评级。

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对于今年第三季度业绩，该机构预计受韩元走强及正极材料销量不及预期影响，业绩将低于市场预期。Joo Minwoo表示，预计营业收入为7352亿韩元、营业利润为168亿韩元，低于市场预期的8568亿韩元和268亿韩元。他解释称：“韩元快速升值对营业利润造成约100亿韩元的负面影响，且正极材料销量可能不及预期。”

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