[一键看个股]“大项目即将落地”……这只建筑股期待升温

iM证券将现代建设的目标股价从15万韩元上调至17.5万韩元，维持“买入”评级。

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17日，iM证券研究员Bae Seho表示：“年初推动股价上涨的核电动能正在再次增强。考虑到美国能源部的金融支持、与西屋公司等签署的意向书、韩国可能对美投资等因素，美国境内核电项目近期具体化的可能性较高；Holtec的首次公开募股计划也将对现代建设股价产生积极影响。”

Bae Seho称：“凭借与西屋公司的合作伙伴关系，以及作为韩国水力原子能‘韩国团队’主要设计、采购和施工成员的身份，公司参与美国大型核电项目的可能性极高。为重建核电产业，美国继去年与西屋公司建立战略合作伙伴关系后，今年又宣布美国能源部提供175亿美元的附条件金融支持。”他还补充称：“今年6月，西屋公司已与7家拥有明确选址的潜在合作伙伴签署意向书。若核电被纳入韩国对美投资议程，核电项目的开工速度将进一步加快。”

Holtec正筹备于下半年上市，这也是利好因素。Bae Seho表示：“拥有Holtec全球业务工程、采购和施工独家权限的现代建设，其竞争力将更加凸显。Holtec计划在美国密歇根州场址建设一座680兆瓦核电站，目标于2030年代初实现商业运营；同时还计划建设一座1.36吉瓦小型模块化反应堆，两项项目均预计由现代建设负责工程、采购和施工。”

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住宅业务的利润率也在恢复。Bae Seho解释称：“现代建设今年第二季度录得显著改善的住宅成本率，单体口径为87%，中长期有望实现约90%的住宅利润率。随着规模达1.6万亿韩元的麻谷The Grid、1.2万亿韩元的希尔顿酒店开发项目、2.7万亿韩元的福井站区开发项目等大型项目开工，营收规模也有望增长。”

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