[一键看个股]“第一企划业绩料低于预期19%……下调目标股价”

三星证券将第一企划的目标股价从原先的2.35万韩元下调至2.1万韩元。这是由于预计其第三季度业绩将较预期低出两位数。

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三星证券16日表示，预计第一企划第三季度营业利润将为818亿韩元，同比下降14.7%。这一水平较市场一致预期的1008亿韩元低19%。三星证券研究员Choi Minha称：“尽管公司凭借差异化服务竞争力和重点增长领域进行防御，但最大广告主进一步强化营销效率化力度，预计短期利润将低于此前预期。”成本转为上升态势，预计也将对业绩产生一定不利影响。

年初指引提出的“毛利增长5%、守住营业利润率”目标，预计也难以实现。预计今年毛利仅同比增长0.3%，营业利润则将下降13%。三星证券据此分别下调今年和明年的净利润预测11%和9%。

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Choi研究员表示：“将目标股价下调至2.1万韩元，较此前下调10.6%。鉴于判断短期股价上行空间有限，投资评级也从原先的‘买入’下调至‘持有’。”不过，基于合并口径60%左右派息率的股利政策所带来的高股息收益率，以及目前持有的库存股（12%）可能被注销，均被视为支撑股价下行空间的因素。第一企划前一日收盘价为1.886万韩元。

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