储能系统触底回升、电动汽车产线重启……LG新能源力争第三季度反转[一键看个股]

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连续两个季度下调预期的LG新能源，如今久违地迎来了“业绩超预期”的期待。此前拖累业绩的北美储能系统（ESS）业务盈利能力改善，电动汽车（EV）电池生产线也开始恢复运转。

16日，未来资产证券基于上述背景，维持LG新能源51万韩元的目标股价及“买入”投资评级。该股前一个交易日常规交易时段收于36.6万韩元。尤其是，该机构大幅上调了第三季度业绩预期，预计营收为8.9万亿韩元、营业利润为4037亿韩元。预计营业利润将显著高于此前预估的2230亿韩元及市场预期的2900亿韩元。

业绩反转的首要因素是储能系统。北美储能系统业务因初期运营成本，在过去两个季度成为业绩“瓶颈”，但预计从第三季度起盈利能力将正式改善。此外，欧洲以大众汽车等企业为中心的新电动汽车项目启动，北美Ultium电池生产线也将恢复运营，亏损幅度有望收窄，美国先进制造生产税收抵免（AMPC）的确认规模也预计再度增加。

小型电池也将提供助力。随着特斯拉新车型在欧洲及其他地区销售表现良好，预计高开工率和盈利能力将得以维持。未来资产证券认为，这一趋势将延续至第四季度，预计今年全年营业利润约为1.2万亿韩元，将超过市场预期的约8000亿韩元。

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4680圆柱形电池也被视为一大看点。近期，随着特斯拉扩大自动驾驶和自动驾驶出租车业务，市场对4680电池的关注度再次上升。LG新能源正提高梧仓4680生产线的开工率，并计划于年底启动美国亚利桑那州一条年产能达10吉瓦时（GWh）的4680生产线。未来资产证券尤其关注到，客户对4680电池的兴趣正迅速增加。未来资产证券研究员Kim Cheoljung表示：“已从多家客户获得订单的4680电池供货量，已进入反映至业绩的阶段。”他解释称：“实际订单获取及客户多元化的进展速度，至少比市场预期提前了约1年半至2年。”

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