[一键看个股]“HD现代重工基于订单的增长能见度提升……目标价上调”

IBK投资证券15日首次覆盖HD现代重工，给予“买入”投资评级，目标价84万韩元，称该公司基于订单的增长潜力正在扩大。

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IBK投资证券研究员Jang Seongho表示：“在现有订单基础上，公司到2028年的业绩增长能见度不断提高。同时，液化石油气运输船及用于发电的中速发动机品牌HiMSEN Engine需求扩大，已开始转化为订单。”他说明推荐买入的理由称：“尽管商船和发动机业务均已提前超额完成今年全年接单目标，但我们认为后续仍有大量订单可争取。”

由于霍尔木兹海峡关闭，美国产液化石油气正经由好望角运往亚洲，运费因此大幅上涨，大型液化气运输船（VLGC）订单也保持强劲。由于本轮周期是由战争引发的供应链扰动所带来的繁荣，也有预测认为，若霍尔木兹海峡重新开放，这一特殊局面将告结束。

不过，IBK投资证券预计，即便供应链扰动得到缓解，这一周期仍将持续较长时间。Jang Seongho称：“印度、中国等亚洲国家对美国产液化石油气的进口正在扩大，且巴拿马运河船闸拥堵程度将结构性加剧，因此预计VLGC经由好望角航行的频率将增加。”

该机构还预计，美国数据中心对HiMSEN Engine的需求也将扩大。原因在于，扩建数据中心离不开电力，而HiMSEN Engine已是经过验证的电力来源。美国因数据中心需求增加，甚至出现明年电力供应不足的担忧；为应对电力瓶颈，企业引入自备发电设备的意愿正不断增强。

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Jang Seongho强调：“美国能源基础设施企业已为数据中心供电而选择HiMSEN Engine，预计一旦采用该电源，相关需求将持续增长。”

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