KB国民银行成功发行欧元可持续担保债券

KB国民银行于14日成功发行了规模为6.5亿欧元、期限4年的欧元可持续双重追索权债券（担保债券）。

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发行利率为4年期欧元中间掉期（EUR MS）利率加0.24个百分点，即3.625%；发行金额为6.5亿欧元，创下商业银行史上最大单笔发行规模。

尽管欧洲中央银行加息、美国基准利率预期等因素叠加带来不确定性，仍吸引了相当于发行金额1.5倍的优质机构需求，成功完成商业银行史上最大规模发行。发行利差也由去年发行的同期限债券的36个基点降至24个基点，减少12个基点，创下KB国民银行所发行欧元担保债券中最低加点利率纪录。

KB国民银行自2020年7月作为首家商业银行发行担保债券以来，已成为每年在欧元担保债券市场发行基准债券的韩国代表性银行。

KB国民银行相关人士表示：“9月初通过欧洲非交易路演访问德国、卢森堡和瑞士，与超过12家欧洲中央银行、国际组织等主要投资机构直接会面，全力扩大投资者基础。”

KB国民银行担保债券以该行持有的优质资产，即住房抵押贷款为担保发行，因其高度稳定性获得认可，获国际信用评级机构标准普尔及惠誉授予最高级别AAA信用评级。

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尤其是，本次担保债券以可持续发展债券形式发行，筹集资金将用于符合“KB国民银行可持续金融管理体系”的环保及社会项目。本次发行由法国巴黎银行、德国商业银行、CA-CIB、ING、KB证券、法国兴业证券担任主承销商，DZ银行（DZ Bank）担任副主承销商。

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