本月(9月)第三周,Jincostech、Melcon将面向机构投资者开展需求预测。Wise Planet Company、Bigwave Robotics、Global Technology、Deoksan Nephcores、Brils即将进行面向普通投资者的认购。
<需求预测>
◆Jincostech=Jincostech是一家以水凝胶材料为基础的化妆品原始设计制造及原始设备制造企业。该公司计划以此次首次公开募股为契机,筹集用于扩大生产基础设施及全面推进下一代水凝胶技术开发的成长资金。募集资金拟用于新建第三工厂、确保原辅材料供应、水凝胶新产品研发,以及扩大业务所需的运营资金等。
公司计划公开发行85.2万股,拟定发行价区间为1.95万至2.35万韩元。据此,预计募资金额约为166亿至200亿韩元。需求预测拟于9月16日至22日进行,共5个交易日;随后将于10月2日和6日进行认购,并计划在年内完成转板至韩国创业板市场上市的程序。
◆Melcon=成立于2003年的Melcon,是一家开发并供应半导体核心工序——光刻工序设备内部环境控制系统的企业。其主力产品为超精密温湿度控制系统,以及超精密净化控制系统。
公司计划公开发行250万股。拟定发行价区间为1.07万至1.23万韩元,预计募资总额约为268亿至308亿韩元。需求预测将于9月16日至22日进行,面向普通投资者的认购将于10月1日和2日进行。Daishin Securities担任主承销商。
<普通认购>
◆Wise Planet Company=最终发行价确定为拟定区间(1万至1.2万韩元)上限的1.2万韩元。共有2323家境内外机构参与需求预测,竞争率达1248比1;参与申购数量中,99.93%给出了区间上限及以上的报价(包括未报价)。公司将于14日至15日接受普通认购,主承销商为Daishin Securities。
Wise Planet Company是一家消费品品牌平台企业,自2013年成立以来已连续13年保持盈利并持续成长。其自主开发的一体化数据运营平台WAPL(以下简称“华夫”)是核心竞争力,可将品牌策划、营销、销售、客户管理及库存运营等全流程串联于同一数据流中。以此为基础,公司每次推出新品牌时,均能反复登顶相关品类第一,已形成一套成功模式。
◆Bigwave Robotics=拟定发行价区间为2万至2.4万韩元,募资规模为240亿韩元。公司已于11日截止需求预测,并将于15日至16日进行普通认购。主承销商为Eugene Investment & Securities和Mirae Asset Securities。
Bigwave Robotics自2020年成立以来,依托机器人自动化平台Marosol、异构多类型机器人一体化基础设施平台Solink,以及工艺隐性知识数据化解决方案OmniSensor,持续将业务领域拓展为工业实体人工智能一体化平台企业。
◆Global Technology=拟定发行价区间为1.3万至1.5万韩元,预计募资总额为520亿至600亿韩元。按该价格区间计算,预计市值约为2546亿至2937亿韩元。主承销商为韩国投资证券。
该公司成立于2013年,是一家基于液晶显示驱动集成电路的系统半导体无晶圆厂企业。公司凭借覆盖集成电路设计、封装、模块、固件及验证的全栈能力,正将业务拓展至Mini·RGB LED电视及显示器用显示驱动集成电路、汽车用SAL·控制器局域网络、Micro LED集成电路·模块、透明LED显示屏等领域。
◆Deoksan Nephcores=拟定发行价区间为1.24万至1.46万韩元,据此预计募资总额为372亿至438亿韩元。面向机构投资者的需求预测将进行至14日,普通认购将于16日至17日进行。主承销商为Daishin Securities。
成立于2012年的Deoksan Nephcores,是韩国唯一一家在导航与抗干扰领域提供从设计、开发、生产到测试一站式整体解决方案的专业企业。公司持续在国防工业、航空航天及导航基础设施等多元领域扩大基于实证的业务。尤其是,该公司作为韩国首家印制板组件制造企业,获得国家航空航天和国防承包商认证计划金级认证,证明了其达到全球水平的质量竞争力与可靠性。
◆Brils=拟定发行价区间为1.65万至1.95万韩元,预计募资总额为198亿韩元。面向机构投资者的需求预测将进行至15日,面向普通投资者的公开认购拟于17日至18日进行。主承销商为IBK投资证券。
Brils是一家将设计、软件开发、生产、安装及售后管理全流程内化的“一站式机器人模块化平台解决方案”企业。公司以工业机器人、协作机器人及自主移动机器人制造和解决方案构建为基础,面向汽车、二次电池、半导体等核心产业,提供集成化的精密检测、组装、物流及安全控制系统。
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