[一键看个股]“HDC发电、建设子公司业绩向好……维持目标价”

韩华投资证券10日维持对旗下拥有建筑、能源子公司的控股公司HDC的“买入”评级及3.4万韩元目标价。该机构分析称，较8日收盘价（2.335万韩元）仍有45.6%的上涨空间。其核心依据是，统营生态电力、IPARK现代产业开发等主要子公司下半年业绩改善明显。

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韩华投资证券研究员Song Yurim表示：“预计下半年主要子公司业绩持续向好，利润改善将十分显著。公司通过利用持有地块、扩大业务组合、运用及处置库存股等多项举措，也有望进一步提升企业价值。”

发电子公司统营生态电力预计将受益于第三季度夏季用电高峰及电力批发价格，即系统边际电价上涨，实现良好业绩；随着能源价格维持强势，预计其高盈利能力将延续至第四季度。建筑子公司IPARK现代产业开发下半年营收回升势头也将较上半年更为明显，预计利润改善幅度将进一步扩大。

此外，购物中心运营商IPARK Mall预计将维持良好盈利能力；石化子公司HDC现代EP将延续营收增长趋势；IT服务子公司HDC Labs将强化盈利能力；开发商IPARK I&Cons则将转向以开发业务为中心的业务结构。这些因素有望共同支撑集团整体盈利实力。

业绩预测也获得大幅上调。韩华投资证券预计，HDC今年营业利润将达9940亿韩元，较上年6490亿韩元增长53.2%；明年营业利润预计为1.196万亿韩元，较今年增加20.4%。归属于控股股东的净利润预计今年将达5430亿韩元，同比增加80.4%，明年则有望维持在5490亿韩元左右。

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Song Yurim指出，还应关注推动股价摆脱低估区间的新动能。他预计：“从中长期来看，在子公司业绩向好的基础上，扩大分红值得期待，围绕业务多元化的新投资讨论也十分活跃。此外，如何运用及处置所持库存股（17.1%），也将成为未来提升企业价值的关键观察点。”

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