斗山燃料电池股价尚未反映“进军美国”利好……目标价上调73%[一键看个股]

SK证券10日将斗山燃料电池的目标价从原先的4.2万韩元上调至7.3万韩元，并维持“买入”评级。

SK证券分析师Na Minsik表示：“美国境内AI数据中心建设许可暂停正对股价构成压力，但预计许可相关的头条风险将在11月3日美国中期选举后逐步消退。”

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斗山燃料电池此前于2日公告称，已与美国子公司HyAxiom签署规模达5014亿韩元的磷酸燃料电池系统供应合同。产品将在益山工厂生产并交付给HyAxiom，后者再将其供应至美国境内AI数据中心。款项预计将在采购订单生成时支付20%预付款、75%中期款及5%尾款。Na Minsik补充称：“在当前营运资本负担加重的财务状况下，20%预付款的结构具有重要意义。”

Na Minsik还表示：“数据中心监管并非意在禁止AI投资。其本质是围绕居民电价上涨的负担，应由超大规模云服务商、公用事业企业和选民中的谁来分担这一政治妥协问题。”

他还强调，燃料电池并非AI监管的受害者，而是“解决方案”。分析认为，燃料电池在快速接入电力和获得居民认可方面具备优势。他称：“现场发电的首选原本是燃气轮机，但其交付周期已经拉长，不再是能够继续等待的选择；交付周期相对较短的燃料电池或将受到关注。”

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分析认为，燃料电池在居民接受度方面也可能成为解决方案。Na Minsik表示：“甲骨文在‘朱庇特项目’中以燃料电池替代燃气轮机和柴油设备，主要原因是通过减少二氧化碳排放来确保当地接受度。布鲁姆能源管理层同样强调，地方居民的反对反而是机遇。”

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