[一键看个股]合并预期升温，这只股票“展翅高飞”

未来资产证券将大韩航空的目标股价从3.3万韩元上调至3.7万韩元，维持“买入”评级。

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10日，未来资产证券研究员Ryu Jehyeon表示：“考虑到整合后净资产收益率改善路径及货运业务的结构性盈利能力，判断其估值水平有望提升。”

他称：“在汇率趋稳和货运旺季带来的业绩动能基础上，大型航空公司成立的预期逐步兑现，股价或将进一步反弹。”

预计今年单季合并营收将同比增长20.5%至7.2595万亿韩元，营业利润将大增210.2%至48.87亿韩元。Ryu Jehyeon表示：“客运和货运业务在旺季同步改善，预计将实现扭亏为盈，摆脱今年第二季度的营业亏损。”他解释称，战争带来的中转需求增长，与以半导体及人工智能产业材料为主的高附加值需求相互叠加。

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预计与韩亚航空的合并程序将在年底完成，市场对整合的期待也随之升温。Ryu Jehyeon称：“从今年第四季度起，重复航线调整、机队重新配置、里程积分整合等协同项目将陆续显现成效。”

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