“新世界相较良好业绩被过度低估……积极买入”[一键看个股]

兴国证券10日表示，新世界相较于良好的业绩处于被过度低估的区间，维持66万韩元的目标股价及“买入”投资评级。

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兴国证券研究员Park Jongryeol在当天的报告中表示：“自今年6月中旬以来，受股市暴跌及百货行业放缓担忧影响，新世界股价也随之下跌。但百货行业自7月以来仍持续保持良好趋势，随着访韩外国游客大幅增加，其对销售额的贡献也在不断提升。”

预计第三季度合并口径业绩也将呈现快速改善势头。兴国证券预计，新世界第三季度总销售额将同比增长10.4%至3.108万亿韩元，营业利润将大增93.6%至1932亿韩元。Park Jongryeol解释称：“在百货业务利润增长带动整体业绩的同时，免税店（新世界DF）和新世界国际扭亏为盈，以及中央城、Live Shopping、卡萨等子公司业绩改善，都将推动优异业绩。”

预计百货业务将受益于江南店、总店等奢侈品地标门店的良好表现，以及外国顾客销售占比扩大，继续保持稳健走势。免税店也正实施退出DF2、强化市内门店吸引外国顾客能力等以盈利能力为核心的战略，预计今年全年合并营业利润将同比增长72.8%，达到8292亿韩元。

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Park Jongryeol表示：“继2025年至2026年注销库存股后，剩余的7.2%库存股也计划依次注销，因此在当前价位有必要采取积极买入策略。”

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