[一键看个股]“业绩亮眼，子公司也表现出色”HD现代目标价上调

兴国证券将HD现代的目标股价从30万韩元上调至33万韩元。

兴国证券9日表示，此次上调目标股价是基于造船、炼油·化工、电力设备、建筑机械、船舶服务等各子公司业绩表现良好，以及子公司价值提升作出的决定。考虑到前一日收盘价为24.65万韩元，这意味着该股仍有近34%的上涨空间。兴国证券研究员Park Jongryeol表示：“鉴于良好的业绩以及子公司持股价值增加，上调了目标股价。”

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预计HD现代第三季度合并口径销售额将达20.9万亿韩元，营业利润将达3.2万亿韩元，继上一季度后继续取得良好业绩，分别同比增长14.7%和88.6%。Park Jongryeol预计：“在HD韩国造船海洋和HD现代石油银行带动合并营业利润增长的同时，电力设备、建筑机械及船舶服务等多数子公司也将取得稳健业绩。”HD韩国造船海洋受益于高船价、高收益项目占比扩大及生产率提升；HD现代石油银行则受惠于国际油价走强和地缘政治风险带来的炼油利润率改善；HD现代Site Solution则具备销量扩大和产品组合改善等利好因素。

预计今年全年按合并口径计算，HD现代也将保持良好业绩。兴国证券维持原有预测，即销售额86.1万亿韩元、营业利润13.8万亿韩元。Park Jongryeol表示：“随着造船、电力设备、建筑机械、船舶服务等子公司业务组合多元化，加上全球需求扩大带来的稳健业绩动能，HD韩国造船海洋、HD现代电气、HD现代Site Solution、现代Marine Solution等公司将持续保持强劲势头。”

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Park Jongryeol表示：“尽管近期股价反弹，但相较净资产价值的折价率仍达58.0%；按未来12个月预期业绩计算，市盈率和市净率分别为5.9倍和1.4倍，依然处于低估状态。目前也是更积极推进注销库存股等扩大股东回报措施的时点。”

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