对美合作叠加国内动能 核电股受关注

受对美核电合作有望受益的预期推动，核电相关个股和交易型开放式指数基金收益率大幅上涨。市场预计未来韩国国内也将扩大核电站建设，“核电动能”备受期待。

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据韩国交易所9日消息，韩国电力技术8日收报14.26万韩元，较前一交易日上涨16.60%。此外，大宇建设上涨8.47%、韩国电力产业上涨4.24%、韩国电力上涨4.12%、现代建设上涨3.55%、斗山Enerbility上涨1.82%等，多数核电相关股票均收涨。

持有这些核电概念股的韩国国内交易型开放式指数基金也集体上涨，占据收益率榜单前四位。据ETF Check统计，TIGER韩国核电当日上涨4.32%，为韩国上市交易型开放式指数基金中涨幅最大者；ACE核电TOP10上涨3.83%，KODEX核电小型模块化反应堆上涨3.73%，SOL韩国核电小型模块化反应堆上涨3.64%，紧随其后。

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市场认为，对美投资项目可能纳入建设8座大型核电机组的计划，进而推高了股价。据悉，相关内容已在7日举行的非公开政党与政府协商会议上讨论。韩国可能从美国政府手中收购西屋电气公司股权，也成为刺激投资者情绪的因素。若能确保西屋电气公司股权，韩国或可摆脱长期阻碍核电出口的知识产权问题。

尤其有分析认为，若韩国政府和韩国电力获得西屋电气公司股权，韩国电力技术和韩国电力将获得较大收益。KB证券研究员Jeong Hyejeong表示：“在现代建设等现有主要核电企业业绩向好的同时，预计韩国电力技术和韩国电力的受益程度将进一步扩大。西屋电气公司正面临扩充核电设计人才的困难，而韩国电力具备西屋电气公司尚未拥有的二回路系统设计能力；若以韩国电力为核心的核电供应链应用扩大，预计还可参与AP1000（西屋电气公司的反应堆型号）部分设计。”

Kiwoom证券在对美核电站建设合作方面重点关注斗山Enerbility和韩国电力技术。Kiwoom证券研究员Jo Jaewon说明：“维持斗山Enerbility为行业首选股。该公司同时向韩国型核电站和AP1000供应设备材料，受益逻辑十分直观。韩国电力技术的业绩预测尚未反映进军美国市场的预期，因此其上涨潜力可能更高。”

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此外，韩国国内的利好动能依然存在。预计政府制定第12次电力供需基本计划后，韩国国内核电站建设将增加。韩国投资证券研究员Jang Namhyeon分析称：“根据8月20日公布的电力需求重新预测值，2040年最大电力需求为158.4吉瓦，较原预测上调26.6吉瓦。即使积极扩大可再生能源和电池储能系统，并以液化天然气替代相当部分燃煤发电，为稳定支撑电力需求，仍有必要建设大型核电站。”他预计，第12次电力供需基本计划将新增纳入2至6座大型核电机组。

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